المحرك الأول: تُظهر خطة بايدن البالغة 1.9 تريليون دولارًا أن عملات البيتكوين “الموجة الزرقاء” قد ظهرت

(ملاحظة المحرر: لن تنشر شركة First Mover يوم الاثنين الموافق 18 يناير على شرف يوم مارتن لوثر كينغ جونيور في الولايات المتحدة ، وهو يوم عطلة لشركة CoinDesk. وسيفتتح سوق العملات المشفرة كما هو دائمًا).

كان Bitcoin (BTC) أقل ، حيث يتم تداوله حول مستوى 38000 دولار حيث انجذبت الأسعار خلال الأسبوع الماضي.

قال مارك وارنر ، رئيس التداول في BCB Group ومقرها لندن ، وهي شركة مالية تركز على الأصول الرقمية ، في تعليقات أرسلتها متحدثة عبر البريد الإلكتروني ، إن السوق يواجه مقاومة سعرية عند حوالي 41 ألف دولار ، مع وجود دعم يبلغ حوالي 34 ألف دولار.

وقال وارنر: “من المرجح أن يشهد أي تحرك فوق 42000 دولار استئنافًا للمكاسب القوية التي شهدناها الأسبوع الماضي”. ارتفعت الأسعار بنسبة 29٪ حتى الآن في عام 2021 ، مقابل خسارة بلغت 0.4٪ منذ بداية العام حتى تاريخه لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم الأمريكية الكبيرة.

في الأسواق التقليدية، تراجعت الأسهم الآسيوية والأوروبية وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الجمعة ، حيث أدى توقع اقتراح الرئيس المنتخب جو بايدن البالغ 1.9 تريليون دولار ، والذي تم طرحه في وقت متأخر من يوم الخميس ، إلى تقييمات رصينة لحالة الاقتصاد. تغير الذهب قليلا عند 1،847 دولار للأوقية.

كتبت شركة First Mover في أكتوبر الماضي كيف أن “الموجة الزرقاء” في الانتخابات الأمريكية المقبلة – السيطرة الكاملة على الحكومة من قبل الحزب الديمقراطي بزعامة جو بايدن – يمكن أن تؤدي إلى إنفاق حكومي جديد بمليارات الدولارات على تخفيف فيروس كورونا والتحفيز الاقتصادي.

وصلت تلك الموجة في شكل أ حزمة 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا اقترحه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن في وقت متأخر من يوم الخميس. ويتساءل بعض محللي وول ستريت الآن علانية عما إذا كان الاقتصاد والأسواق أصبحا مدمنين على التحفيز.

كتب إد ميلز ، من شركة سمسرة الأوراق المالية ريموند جيمس ، في وقت مبكر من يوم الجمعة في مذكرة إلى العملاء: “عادت السوق إلى توقع أن المزيد من الحوافز المالية أمر لا مفر منه”.

يمكن لمستثمري العملات المشفرة القفز مباشرة إلى التضمين: قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى طباعة تريليونات من الدولارات الجديدة للمساعدة في تمويل أي اقتراض إضافي من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. يمكن أن يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الطلب على عملة البيتكوين ، والتي يراها عدد متزايد من المستثمرين بمثابة تحوط ضد التضخم.

“أهداف التحفيز يمكن أن تزداد باطراد مع أي انتكاسات مع جائحة فيروس كورونا ، وكان هذا أحد الأسباب الأساسية لاستمرار الكثيرين في تكديس عملات البيتكوين” ، هذا ما قاله إدوارد مويا ، محلل السوق البارز في نيويورك لشركة أجنبية مقرها لندن وسيط الصرف Oanda ، كتب في ملاحظة بالبريد الإلكتروني.

يخصص اقتراح بايدن ، الذي أُعلن عنه في خطاب ، 1 تريليون دولار للعائلات والأفراد وأكثر من 400 مليار دولار لمكافحة الوباء مباشرة ، بما في ذلك الأموال لتسريع نشر اللقاح وإعادة فتح المدارس بأمان ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. هناك أيضًا 350 مليار دولار من المساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

قد يستخدم الديمقراطيون ، الذين من المقرر أن يصبحوا حزب الأغلبية في مجلسي الكونجرس ، عملية “تسوية الميزانية” لدفع التشريع من خلال أغلبية بسيطة من الأصوات ، وفقًا لميلز من ريموند جيمس.

وكتب ميلز: “نلاحظ أن ذلك لن يمنعهم من حزمة مصالحة ثانية في وقت لاحق من هذا العام”.

خلال السنة المالية 2020 التي انتهت في سبتمبر ، سجل عجز الموازنة الأمريكية رقماً قياسياً بلغ 3.1 تريليون دولار ، منتفخة من حزم الإغاثة الحكومية التي وقعها الرئيس دونالد ترامب حيث دمرت عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا الاقتصاد.

يتوقع إيان شيبردسون ، كبير الاقتصاديين في شركة توقع التوقعات بانثيون ، أن يصل عجز الميزانية الأمريكية إلى 4 تريليونات دولار خلال السنة المالية الحالية.

في ظل معاناة الاقتصاد الآن من الارتفاع الأخير في الحالات المرتبطة بفيروس كورونا وما زال طرح اللقاح على بعد أشهر ، يبدو الانضباط المالي غير مرجح. كشف تقرير حكومي الخميس عن أكبر حجم من المتوقع زيادة مطالبات البطالة الأسبوعية إلى 965.000، وهو الأعلى منذ أغسطس. يمثل تحول العام الماضي نحو العمل عن بعد مصدرًا محتملاً آخر لتفكك واسع النطاق.

لا تخاف. كما قال سكوت أندرسون ، كبير الاقتصاديين في بنك الغرب ومقره سان فرانسيسكو ، وهو وحدة تابعة للبنك الفرنسي العملاق BNP Paribas ، للعملاء يوم الخميس: “في حين أن تقرير مطالبات البطالة الأخير يبعث على القلق ، فإن حزمة مساعدات فيروس كورونا البالغة 900 مليار دولار قد مرت مؤخرًا و الوعد بمزيد من المساعدات المالية القادمة قريبًا من إدارة بايدن يجب أن يقدم بعض الدعم الذي تمس الحاجة إليه للعاطلين عن العمل والشركات في الربع الحالي حتى يُسمح لشركات قطاع الخدمات بإعادة فتح أبوابها مع تلقي المزيد من الأمريكيين للقاح “.

يقف الدين العام القومي للولايات المتحدة عند مستوى 27.7 تريليون دولار، ويقول المحللون إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر على الأرجح إلى المساعدة في تمويل أي قروض حكومية إضافية بمزيد من عمليات شراء سندات الخزانة ، والتي كانت تعتبر في السابق إجراءً طارئًا.

قال ديك بوف ، محلل مصرفي لخمسة عقود يعمل الآن في شركة الوساطة أوديون ، للعملاء يوم الخميس “الضرائب سترتفع ، لكن من غير المرجح أن ترتفع بما يمكن أن يكون 4 تريليونات دولار إضافية في عام واحد”. وبالتالي ، يجب أن يتدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا يمكن أن يتسبب في انخفاض الدولار بشكل ملموس ، وارتفاع التضخم وتصبح أسعار الفائدة مشكلة. إنه وضع مقلق قد لا يتمكن الرئيس بايدن من السيطرة عليه “.

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، اقترح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس روبرت كابلان ، الذي يجلس في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي ، أن المسؤولين في وقت لاحق من هذا العام قد يفكرون فيما إذا كانوا سيقلصون مشترياتهم من السندات البالغة 120 مليار دولار شهريًا ، والتي تم تنفيذها مبدئيًا. كإجراء طارئ.

لكن الدراما لم تدم طويلا ، حيث سحق رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس التكهنات بشأن تناقص وشيك. “الآن ليس الوقت المناسب” قال خلال مناقشة افتراضية.

يقدر بنك أوف أمريكا أن الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستنتهي عام 2021 عند 8.8 تريليون دولار ، ارتفاعًا من حوالي 7.4 تريليون دولار اعتبارًا من الأربعاء. قبل أن يضرب الوباء في بداية عام 2020 ، كان المستوى 4.2 تريليون دولار.

ولكن حتى هذه التقديرات قد تكون عرضة للتغيير.

كتب الاقتصاديون في بنك أوف أمريكا هذا الأسبوع: “اعتمادًا على مدى التوسع المالي والعجز في الولايات المتحدة في السنوات المقبلة ، هناك خطر من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يتمكن من الانسحاب تمامًا من سوق الخزانة الأمريكية خوفًا من ظروف السوق المضطربة”.

ما هي النتيجة لمتداولي العملات الرقمية والمستثمرين؟ إذا كانت عملة البيتكوين بمثابة تحوط ضد طباعة أموال الاحتياطي الفيدرالي ، فلا يبدو أن حالة الاستخدام ستختفي في أي وقت قريبًا.

توقف ارتفاع Bitcoin الذي استمر ليومين مع ارتفاع الدولار الأمريكي في أعقاب اقتراح التحفيز المالي الذي قدمه الرئيس المنتخب جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار.

كانت العملة المشفرة تتداول حول 39600 دولار عندما تحدث بايدن في حوالي الساعة 00:15 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) ، وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى حوالي 38000 دولار ، بناءً على تسعير CoinDesk 20.

يشير التراجع إلى متابعة ضعيفة للارتفاع الذي استمر يومين ، والذي شهد عودة الأسعار إلى المقاومة 40.000 دولار. ربما يكون عدم وجود استجابة صعودية من قبل سوق البيتكوين أمرًا مفاجئًا ، نظرًا لأن التحفيز المالي والنقدي يُنظر إليه على أنه تضخمي ، وينظر عدد متزايد من المستثمرين إلى عملة البيتكوين كمخزن للقيمة.

يمكن أن تلعب قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية دور المفسد ، مع ارتفاع الدولار في أسواق الصرف الأجنبي في وقت مبكر يوم الجمعة. خلال العام الماضي ، أظهرت أسعار البيتكوين ارتباطًا سلبيًا متزايدًا بالدولار الأمريكي ، مما يعني أنها تتحرك عادةً في اتجاهين متعاكسين.

قراءة المزيد: فشل اقتراح حزمة الإغاثة 1.9T دولار من بايدن في إثارة سوق البيتكوين

تتعاون Paxos مع Chainlink (LINK) في دفعة جديدة لجعل الرموز المميزة المدعومة بالأصول Paxos Standard (PAX) و Paxos Gold (PAXG) متاح على نطاق واسع عبر DeFi (CoinDesk)

بعض التجار الآسيويين يستخدمون Polkadot للتنبؤ بمستقبل البيتكوين (CoinDesk)

يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول “سنوات بدلاً من شهور” قبل إصدار الدولار الرقمي (CoinDesk)

جمعت Grayscale 3.3 مليار دولار في الربع الرابع من 2020 ، أكثر من أي وقت مضى (CoinDesk) ، وتضيف 2K + BTC إلى الاحتياطيات في اليوم الأول بعد توقف لمدة ثلاثة أسابيع على الاستثمار الجديد ؛ إضافة الاحتياطيات هي 2.4 ضعف عدد عملات البيتكوين الجديدة التي تم سكها بواسطة blockchain (فك تشفير) (ملاحظة المحرر: Grayscale مملوكة لشركة Digital Currency Group ، التي تمتلك أيضًا CoinDesk)

صعد التداول في عملة BTCEetc Bitcoin Exchange Crypto (BTCE) في البورصة الألمانية الألمانية إلى المستويات التي لا تُرى عادةً إلا في صناديق الاستثمار المتداولة الأوروبية الأكثر شهرة (FT)

يتيح بروتوكول Lido ، وهو DeFi جديد وبروتكول Staking protcol ، للمستخدمين مشاركة الأثير في Ethereum 2.0 أثناء تلقي “الأثير المرصود المميز” بقيمة مماثلة (CoinDesk)

يقول بنك Deltec ومقره جزر البهاما ، إنه يستثمر أموال العملاء في عملة البيتكوين ، ويجدد الأسئلة حول ما إذا كانت العملة المستقرة المرتبطة بالدولار USDT قد تكون مدعومة من Bitcoin (CoinDesk)

Galaxy Digital تطلق خدمات التعدين الخاصة والتعدين المالية (CoinDesk)

شكك بعض المحللين (والبيانات) في السرد القائل بأن عمال مناجم البيتكوين كانوا مسؤولين عن الانخفاضات الأخيرة في الأسعار (CoinDesk)

ارتفعت طلبات إعانة البطالة أكثر من المتوقع لتصل إلى 965 ألفًا ، وهو أعلى إجمالي أسبوعي منذ أغسطس (سي ان بي سي)

يخطط ذراع البيع بالتجزئة لشركة PTT العملاقة للطاقة في تايلاند المملوكة للدولة لطرح أسهم عامة أولية بهدف جمع الأموال بقيمة 54 مليار بات (1.8 مليار دولار) ، مما قد يشير إلى ازدهار عام (مراجعة نيكاي آسيا)

أصبحت شركة التكنولوجيا المالية الأسترالية AfterPay في المرتبة 13 من حيث القيمة السوقية في ASX بعد جائحة فيروس كورونا (المراجعة المالية الأسترالية)