أسبوع الأرباح القادم: TSLA، GOOG، IBM، AAL، GM، F، VZ، T، وغيرها (NASDAQ:TSLA)

مع استعداد المشاركين في السوق لأسبوع آخر مزدحم في سوق الأوراق المالية، من المقرر أن تعلن مجموعة متنوعة من الشركات عبر قطاعات متعددة عن أرباحها الفصلية. أسماء كبيرة مثل تسلا (ناسداك: تسلا) والأبجدية (ناسداك:جوج) (ناسداك:جوجل) ومن المتوقع أن تهيمن عناوين الأخبار هذا الأسبوع حيث سيتضمن الأسبوع أسماء كبيرة من صناعات التكنولوجيا والسيارات والطاقة والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية.

كما أن الأسبوع المقبل حافل بالأرباح من شركات التكنولوجيا والاتصالات العملاقة مثل IBM (بورصة نيويورك: آي بي إم)، AT&T (T)، فيريزون (نيويورك:VZ), كومكاست (ناسداك:CMCSA)، الخدمة الآن (بورصة نيويورك: الآن)، شركة Texas Instruments (ناسداك:TXN) وNXP Semiconductors NV (NXPI). بالإضافة إلى ذلك، ستسلط Spotify Technology SA (SPOT) الضوء على صناعة بث الموسيقى.

وسوف تمثل شركتا جنرال موتورز وفورد صناعة السيارات. وفي قطاع الطاقة، سوف تحظى شركات نيكستيرا إنرجي وتوتال إنرجيز وإنفاس إنرجي بمتابعة وثيقة لمعرفة التطورات في مجال الطاقة المتجددة، في حين تقدم شركة فالرو إنرجي كوربوريشن نظرة ثاقبة إلى صناعة التكرير.

كما تمثل شركات الرعاية الصحية والأدوية بشكل جيد، حيث تسلط شركة AbbVie Inc. (ABBV)، وشركة Bristol-Myers Squibb Company (BMY)، وشركة AstraZeneca PLC (AZN) الضوء على تطوير الأدوية واتجاهات الرعاية الصحية.

وتشمل التقارير الأخرى الجديرة بالذكر شركة Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO)، وشركة Philip Morris International (PM)، وشركة Colgate-Palmolive Company (CL)، وشركة Visa (V)، وشركة 3M (MMM)، وشركة Lockheed Martin (LMT)، وشركة RTX (RTX)، وشركة Dow (DOW)، وشركة Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)، وشركة Coca-Cola (KO)، وشركة Chipotle Mexican Grill (CMG)، وشركة American Airlines Group (AAL)، وشركة Southwest Airlines (LUV)، وشركة United Parcel Service (UPS)، وشركة Waste Management (WM).

فيما يلي ملخص للتحديثات الفصلية الرئيسية المتوقعة في الأسبوع من 22 إلى 26 يوليو:

الاثنين 22 يوليو

كليفلاند-كليفس (CLF)

من المقرر أن تعلن شركة كليفلاند كليفس (CLF) عن نتائج أرباح الربع الثاني يوم الاثنين بعد إغلاق السوق. ويتوقع المحللون انخفاضًا في ربحية السهم والإيرادات على أساس سنوي.

رفعت شركة Seeking Alpha تصنيف أسهمها من “بيع” إلى “احتفاظ” في بداية شهر يوليو، بما يتماشى مع توصية إجماع المحللين في وول ستريت.

يعتقد مايكل ديل مونتي، مؤلف كتاب Seeking Alpha، أن أسهم CLF لا تزال مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، مع إمكانية النمو على المدى الطويل. وعلى الرغم من أن الصناعة تواجه تباطؤًا دوريًا، إلا أنه لا يتوقع إثارة الحماس من جانب المساهمين في الأمد القريب.

• تقديرات إجماع أرباح السهم الواحد: 0.00 دولار
• تقديرات الإيرادات الإجماعية: 5.19 مليار دولار
• نظرة عامة على الأرباح: لقد تجاوزت الشركة توقعات أرباح السهم الواحد في 3 من الأرباع الثمانية الماضية، كما تجاوزت الإيرادات في 50% من تلك التقارير.

كما أفاد أيضًا: Verizon Communications (VZ)، وAGNC Investment (AGNC)، وNucor (NUE)، وSAP SE (SAP) والمزيد.

الثلاثاء 23 يوليو

تيسلا (TSLA)

من المقرر أن تكشف شركة السيارات الكهربائية العملاقة تيسلا (TSLA) المملوكة لإيلون ماسك عن نتائجها المالية يوم الثلاثاء بعد إغلاق السوق، حيث يتوقع المحللون انخفاضًا كبيرًا في ربحية السهم على أساس سنوي بسبب تأثيرات التسعير والحرب التجارية مع الصين.

سلمت شركة تسلا 443,956 سيارة كهربائية في الربع الثاني، وهو ما يزيد قليلاً عن 439,302 سيارة توقعها المحللون، ويمثل زيادة كبيرة عن تسليمات الربع السابق التي بلغت 386,810 سيارة. ومع ذلك، كان الرقم أقل بنحو 5% عن أرقام التسليم قبل عام والتي بلغت 466,140 سيارة.

لا تزال شركة تسلا، التي كانت تتفاخر ذات يوم بقيمة سوقية تزيد عن تريليون دولار، هي الأضعف أداءً بين شركات التكنولوجيا والنمو في قائمة “Magnificent 7”. حتى الآن في عام 2024، انخفض سعر سهم تسلا بنسبة 3%، لكن هذا التراجع المتواضع يأتي نتيجة لارتفاع بنسبة تزيد عن 60% في الأشهر الثلاثة الماضية، مما رفع قيمتها السوقية إلى 800 مليار دولار من أقل من 500 مليار دولار في الربع الأول.

قامت شركة تسلا مؤخرًا بتأجيل حدث الكشف عن سيارة الأجرة الآلية الخاصة بها إلى أكتوبر بدلاً من الموعد الأصلي في 8 أغسطس.

يتبنى كل من نظام تقييم Quant الخاص بشركة Seeking Alpha ومحللي الجانب البائع موقفًا حذرًا بشأن السهم، حيث يعينون تصنيفات الاحتفاظ.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، كرر بنك باركليز تصنيفه لـ Tesla قبل تقرير أرباح الربع الثاني، ورفع هدف السعر إلى 225 دولارًا من 180 دولارًا. يعتقد المحلل دان ليفي أن Tesla لديها تقدم واضح في التحول العالمي للسيارات الكهربائية وظهور المركبات المحددة بالبرمجيات. ومع ذلك، تعتقد الشركة أن الرياح المعاكسة في الأمد القريب يتم تجاهلها وسط الارتفاع الأخير في السهم، مما يبقي الشركة على الهامش.

يزعم أحد المساهمين في شركة Rasoli للأبحاث في جنوب إفريقيا أن أسهم شركة Tesla مبالغ في قيمتها بسبب النمو المضاربي والمضاعفات المتطرفة، مما يتسبب في تحديات مثل زيادة المنافسة وانخفاض الهوامش. كما تعمل كثافة رأس المال العالية على إعاقة التدفقات النقدية وتحد من العائد الرأسمالي للمساهمين. كما تتضاءل الميزة التكنولوجية لشركة Tesla بسبب قدرات القيادة الذاتية المخيبة للآمال وقضايا المسؤولية المحتملة.

• تقديرات إجماعية لأرباح السهم الواحد: 0.62 دولار
• تقديرات الإيرادات الإجماعية: 24.70 مليار دولار
• نظرة عامة على الأرباح: تجاوزت شركة تسلا تقديرات أرباح السهم الواحد في 4 من الأرباع الثمانية الماضية، كما تجاوزت الإيرادات مرتين فقط خلال تلك الفترة.

الأبجدية (GOOG) (GOOGL)

من المقرر أن تعلن شركة ألفابت (GOOG, GOOGL) عن نتائج الربع الثاني بعد إغلاق السوق يوم الثلاثاء. ويتوقع المحللون ربعًا قويًا، مع زيادة بنسبة 27% في الأرباح وارتفاع بنسبة 12% في الإيرادات. وعلى مدار العام الماضي، ارتفع سعر سهم ألفابت بأكثر من 45%، متفوقًا بشكل كبير على عائد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي بلغ حوالي 22%.

في الشهر الماضي، خفضت شركة Seeking Alpha تصنيفها لأسهم Alphabet من “شراء قوي” إلى “احتفاظ”، على الرغم من أن محللي وول ستريت يحافظون على توقعات صعودية مع تصنيف “شراء” بالإجماع.

وينصح دير سانسيزباييف، مؤلف كتاب Seeking Alpha، بالحذر، مستشهدًا بمخاوف التقييم بسبب الارتفاعات الأخيرة. ويسلط الضوء على أن تحليل التقييم يشير إلى أن القيمة العادلة لشركة Alphabet تبلغ 1.7 تريليون دولار، أي أقل بنسبة 27% من قيمتها السوقية الحالية. بالإضافة إلى ذلك، يمثل اعتماد Google الشديد على البحث تحديًا علمانيًا حيث يعطل الذكاء الاصطناعي التوليدي الصناعة. وتتخلف الشركة عن ChatGPT من OpenAI، ومن المتوقع أن تشتد المنافسة.

• تقديرات إجماع أرباح السهم الواحد: 1.84 دولار
• تقديرات الإيرادات الإجماعية: 84.29 مليار دولار
• نظرة عامة على الأرباح: تجاوزت شركة جوجل توقعات الأرباح لكل سهم والإيرادات في 5 من الأرباع الثمانية الماضية.

كما أفاد أيضًا: جنرال إلكتريك (GE)، فيزا (V)، كوكا كولا (KO)، جنرال موتورز (GM)، لوكهيد مارتن (LMT)، فريبورت-ماكموران (FCX)، فيليب موريس إنترناشيونال (PM)، يونايتد بارسل سيرفيس (UPS)، تكساس إنسترومنتس (TXN)، كومكاست (CMCSA)، سبوتيفاي تكنولوجي إس إيه (SPOT)، كيمبرلي كلارك (KMB)، كابيتال ون فاينانشال (COF)، بولت جروب (PHM)، ماتيل (MAT) والمزيد.

الأربعاء 24 يوليو

فورد موتور (F)

من المقرر أن تعلن شركة صناعة السيارات فورد موتور (F) ومقرها ديترويت عن نتائج أرباح الربع الثاني بعد إغلاق السوق يوم الأربعاء. ومن المتوقع أن ينخفض ​​ربح السهم الواحد على أساس سنوي، في حين من المتوقع أن تنمو الإيرادات بنسبة 5%.

أعلنت شركة فورد مؤخرًا عن نمو بنسبة 1% في عمليات التسليم في الربع الثاني إلى 536,050، مدفوعًا بالأداء القوي للسيارات الكهربائية والهجينة. وشهدت مبيعات F-150 Lightning زيادة بنسبة 77%، في حين ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية الإجمالية بنسبة 61%. وارتفعت مبيعات الشاحنات الإجمالية بنسبة 5% إلى 308,920، وشهدت شاحنة F-Series زيادة بنسبة 30%. وشهدت مبيعات السيارات الهجينة أيضًا زيادة بنسبة 56% إلى 53,822.

ويشير يانيس زورمبانوس، مؤلف في سيكينغ ألفا، إلى أن أداء سهم فورد كان ضعيفًا، حيث خسر ما يقرب من 50% من أعلى مستوياته في عام 2022، وتأخر عن جنرال موتورز. وذكر المحلل أنه مع انخفاض الإنفاق الرأسمالي والتدفق النقدي الحر، يجب على المستثمرين النظر في عائد توزيعات الأرباح البالغ 4.3%، لكن الحذر مطلوب بسبب البيئة الاقتصادية الكلية الصعبة.

• تقديرات إجماع أرباح السهم الواحد: 0.68 دولار
• تقديرات الإيرادات الإجماعية: 44.58 مليار دولار
• نظرة عامة على الأرباح: فشلت شركة فورد في تلبية توقعات أرباح السهم والإيرادات في 5 من الأرباع الثمانية الماضية.

كما أفاد أيضًا: AT&T (T)، IBM (IBM)، Annaly Capital Management (NLY)، Newmont (NEM)، NextEra Energy (NEE)، QuantumScape (QS)، ServiceNow (NOW)، Chipotle Mexican Grill (CMG)، Waste Management (WM)، General Dynamics (GD)، Thermo Fisher Scientific (TMO)، Las Vegas Sands Corp. (LVS)، KLA Corporation (KLAC)، Deutsche Bank (DB)، International Paper Company (IP)، Boston Scientific Corporation (BSX)، CME Group (CME)، Whirlpool (WHR) والمزيد.

الخميس 25 يوليو

الخطوط الجوية الأمريكية (AAL) والخطوط الجوية المتحدة (UAL)

بعد النتائج المخيبة للآمال التي حققتها شركتا دلتا إيرلاينز (DAL) ويونايتد إيرلاينز (UAL)، ستعلن شركتا أمريكان إيرلاينز (AAL) وساوث ويست إيرلاينز (LUV) عن نتائج الربع الثاني يوم الخميس. ومن المتوقع أن تعلن كل من شركتي أمريكان إيرلاينز وساوث ويست إيرلاينز عن انخفاض في الأرباح بنسبة 50% على أساس سنوي، نتيجة لبيئة اقتصادية كلية غير مؤكدة مع ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.

يحافظ كل من نظام Quant Rating التابع لشركة Seeking Alpha ومحللي وول ستريت على تصنيف الاحتفاظ لكلا السهمين.

صرحت شركة Stone Fox Capital، التي تتبنى موقفًا صعوديًا بشأن AAL وLUV، بأن “أسهم American Airlines مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، حيث يتم تقييم السهم كما لو كان الإفلاس وشيكًا، ولكن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي عمليات إعادة شراء الأسهم”. بالإضافة إلى ذلك، “قامت Elliott Investment Management باستثمار كبير في Southwest Airlines Co. بسبب ضعف الأداء، مما دعا إلى ترقية القيادة وتوقع إمكانية ارتفاع بنسبة 77%. تواجه شركة الطيران مشكلات في الإيرادات وأداء التكاليف، وتحتاج إلى تحسينات تشغيلية كبيرة لتبرير السعر الحالي مقارنة بشركات الطيران التقليدية”.

• تقديرات إجماعية لأرباح السهم: AAL – 1.04 دولار؛ LUV – 0.51 دولار
• تقديرات الإيرادات المتفق عليها: AAL – 14.37 مليار دولار؛ LUV – 7.34 مليار دولار
• نظرة عامة على الأرباح: تجاوزت AAL توقعات EPS في 7 من الأرباع الثمانية الماضية وLUV في 3 فقط من الأرباع الثمانية الماضية، في حين تجاوزت كل منهما تقديرات الإيرادات في 50% من تلك التقارير.

كما أفاد أيضًا: AbbVie (ABBV)، وRTX Corporation (RTX)، وDow (DOW)، وHoneywell International (HON)، وValero Energy (VLO)، وAstraZeneca (AZN)، وUnion Pacific (UNP)، وTotalEnergies SE (TTE)، وUnilever PLC (UL)، وSanofi (SNY)، وNorthrop Grumman (NOC)، وBaker Hughes Company (BKR)، وWeyerhaeuser Company (WY)، وStellantis NV (STLA)، وJuniper Networks (JNPR)، وNorfolk Southern (NSC)، وNew York Community Bancorp (NYCB)، وHasbro (HAS)، وHarley-Davidson (HOG) والمزيد.

الجمعة 26 يوليو

3م (ممم)

من المقرر أن تصدر شركة 3M (MMM) التي يقع مقرها في ولاية مينيسوتا تحديثها للربع الثاني يوم الجمعة، قبل جرس الافتتاح. ويتوقع المحللون انخفاضًا بأكثر من 20% في صافي أرباح الشركة وإيراداتها.

في الآونة الأخيرة، استقال مانيش باتولاوالا، رئيس الشؤون المالية في شركة MMM، ليصبح المدير المالي لشركة Archer Daniels Midland (ADM). وسيكون آخر يوم له في العمل في 31 يوليو.

تم تصنيف السهم على أنه “احتفاظ” من قبل محللي وول ستريت بالإضافة إلى نظام Quant Rating التابع لشركة Seeking Alpha.

ويتوقع ستيفن سيمبسون، مؤلف كتاب SA، أن تكون نتائج الربع الثاني لشركة MMM أقل من نظيراتها من الشركات متعددة الصناعات، مع انكماش عضوي بنحو 1%. ومن المتوقع أن تكون أعمال كهربة السيارات والإلكترونيات أكثر صحة، لكن المواد الاستهلاكية قصيرة الدورة التصنيعية قد تكون ضعيفة. وذكر المحلل أن بيل براون قد تم تعيينه كرئيس تنفيذي جديد، مع إمكانية تحقيق تحول ذي مغزى.

• تقديرات إجماع أرباح السهم الواحد: 1.68 دولار
• تقديرات الإيرادات الإجماعية: 5.84 مليار دولار
• نظرة عامة على الأرباح: تجاوزت شركة جوجل توقعات أرباح السهم الواحد في 7 من الأرباع الثمانية الماضية، متجاوزة تقديرات الإيرادات في 6 من تلك التقارير.

كما أفاد أيضًا: WisdomTree (WT)، وBristol-Myers Squibb Company (BMY)، وColgate-Palmolive (CL)، وT. Rowe Price Group (TROW)، وSpirit Airlines (SAVE) وغيرها.