تعلن شركة K92 Mining عن تسهيلات ائتمانية مضمونة كبيرة الحجم تصل قيمتها إلى 150 مليون دولار أمريكي واتفاقية شراء مع ترافيجورا

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 19 يونيو 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة التعدين K92 ((ك92” أو ال “شركة“) (TSX: كنت; خارج البورصة: KNTNF) يسرها أن تعلن أن شركة K92 وفرعها في بابوا غينيا الجديدة، K92 Mining Limited (“K92 بابوا نيو غينيا“)، دخلت في تسهيلين ائتمانيين منفصلين (“التسهيلات الائتمانية” وعلى انفراد “مرفق الائتمان الكندي” و ال “تسهيلات ائتمانية PNG“، على التوالي) مع شركة Trafigura Pte Ltd (“التجلي“). تحل التسهيلات الائتمانية محل اتفاقية القرض السابقة مع ترافيجورا والتي تم الإعلان عنها في سبتمبر 2023 (انظر البيان الصحفي بتاريخ 26 سبتمبر 2023) (ال “تسهيلات القرض 2023“) وتكبير حجم تسهيل القرض لعام 2023، على أساس إجمالي، من 100 مليون دولار أمريكي إلى 120 مليون دولار أمريكي، مع ميزة الأكورديون لزيادة المبلغ الإجمالي المتاح بموجب التسهيلات الائتمانية إلى 150 مليون دولار أمريكي (“ميزة الأكورديون“). الشروط الرئيسية للتسهيلات الائتمانية مبينة أدناه.

يمكن استخدام التسهيلات الائتمانية للأغراض العامة للشركة، وأغراض رأس المال العامل، والنفقات الرأسمالية. لا يوجد أي تحوط مطلوب للتسهيلات الائتمانية. تم استيفاء جميع الشروط المسبقة للحصول على سلفة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي في إطار التسهيل الائتماني الكندي، مع خضوع المبلغ المتبقي البالغ 20 مليون دولار أمريكي لشرط سابق تحت سيطرة K92 ومن المتوقع استيفاؤه في وقت لاحق من هذا الشهر، مع الحصول على أموال بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي إضافي متاحة في 1 يناير 2025. ستصبح ميزة الأكورديون سارية المفعول من خلال الاتفاق المتبادل بين K92 وTrafigura. تم إنهاء تسهيل القرض لعام 2023 ودخل الطرفان في اتفاقية للإفراج عن جميع الضمانات معه. تعمل التسهيلات الائتمانية على تعزيز الوضع المالي القوي لشركة K92، مع 73.4 مليون دولار أمريكي نقدًا وأذون خزانة وعدم وجود ديون حتى 31 مارس 2024.

بالإضافة إلى ذلك، أبرمت شركتا K92 PNG وTrafigura اتفاقية شراء جديدة تقضي بأن تقوم Trafigura بشراء 100% من مركزات النحاس/الذهب التابعة لشركة K92 PNG المنتجة في منجم كاينانتو للذهب في بابوا غينيا الجديدة (“جديداتفاقية الاستحواذ“)، لتحل محل اتفاقية الاستحواذ المعدلة المعلن عنها في 26 سبتمبر 2023 والتي لم تدخل حيز التنفيذ (“”اتفاقية الاستحواذ المعدلة والمعاد صياغتها“). تظل الشروط الأساسية لاتفاقية الاستحواذ الجديدة إلى حد كبير هي نفس اتفاقية الاستحواذ المعدلة والمعاد صياغتها الموضحة في البيان الصحفي الصادر عن الشركة بتاريخ 26 سبتمبر 2023. يسر شركة K92 أن تؤكد أن اتفاقية التوريد الجديدة قد حصلت على الموافقة التنظيمية في بابوا غينيا الجديدة مع مراعاة الامتثال لشروط معينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، مراعاة شركة K92 PNG لشروط ترخيص تصدير الذهب الخاص بها.

صرح جون ليوينز، الرئيس التنفيذي ومدير K92، “يعد إغلاق القرض وزيادة حجمه إلى ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي إنجازًا هامًا لتخفيف المخاطر المالية لتسليم توسعات المرحلتين 3 و4 والتي ستحول K92 ومنجم كاينانتو للذهب إلى منتج من المستوى المتوسط ​​من المستوى الأول. والأهم من ذلك، أن هذه الزيادة في السيولة تمكن K92 من الاستمرار بثقة في التقدم بسرعة في العديد من أهداف الاستكشاف ذات الأولوية العالية في وقت واحد.

نود أيضًا أن نشيد بعلاقتنا مع شركة ترافيجورا، التي كانت بمثابة نظيرتنا في مجال الاستحواذ منذ بدء العمليات في منجم كاينانتو للذهب. وتعزز هذه الاتفاقيات علاقتنا القوية. كما تضمن اتفاقية الشراء الجديدة أيضًا شروطًا تنافسية طويلة الأجل وتوفر الأمان والثقة في دخلنا من بيع منتجنا المركز.

الشروط الاساسية

1. التسهيلات الائتمانية

يصل إجمالي تسهيلات الائتمان المضمونة إلى 150 مليون دولار أمريكي

• مدة 4 سنوات لكل منشأة من تاريخ التوقيع.
• أسعار فائدة تنافسية.
• فترة سماح لسداد الفائدة فقط لمدة تسعة أشهر لتسهيلات PNG الائتمانية. فترة سماح لسداد الفائدة فقط حتى 1 يوليو 2025 للتسهيل الائتماني الكندي.
• لا توجد شروط التحوط.
• يتم تأمين التسهيل الائتماني الكندي، من بين أمور أخرى، من خلال رهن أسهم شركة K92 Holdings International Limited وحق التحويل فيما يتعلق بأسهم الشركة (“حماية“). في حالة حدوث حالة تخلف عن السداد بموجب التسهيل الائتماني الكندي، يكون لشركة ترافيجورا، من بين حقوق أخرى، الحق في تسريع سداد التسهيل الائتماني الكندي، والحصول على أسهم شركة K92 Holdings International Limited (التي تمتلك بشكل غير مباشر من خلال K92 PNG منجم ذهب كاينانتو في بابوا غينيا الجديدة) وتحويل كل أو أي جزء من التسهيل الائتماني الكندي إلى أسهم عادية للشركة، بحد أقصى 4.5% من الأسهم العادية الصادرة والمعلقة للشركة.
• ميزة أكورديون بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لزيادة المبلغ الإجمالي المتاح بموجب كلا التسهيلات الائتمانية إلى 150 مليون دولار أمريكي بأسعار فائدة تنافسية، وبدون شروط تحوط ومضمونة بنفس الضمان.
• يجب ممارسة ميزة الأكورديون في غضون 12 شهرًا من السحب الأول بموجب التسهيل الائتماني الكندي.
• ضمنت K92، من بين أمور أخرى، التزامات K92 PNG بموجب التسهيل الائتماني لـ PNG.

2. اتفاقية الاستحواذ الجديدة

• مدة 7 سنوات تقويمية متتالية، تبدأ في 1 يناير 2026، وتستمر إما حتى 31 ديسمبر 2032 أو حتى يتم تسليم ما لا يقل عن 600000 طن متري جاف من التركيز إلى ترافيجورا.
• شروط صناعية تنافسية فيما يتعلق بجميع المقاييس بالأسعار الفورية في بورصة لندن للمعادن.
• ترتيبات دفع جذابة تنص على الدفع مقدمًا عند تسليم المركزات إلى ميناء الإرسال وتوفير بعض مستندات الشحن.
• مدفوعات المعادن المعدلة والمحسنة مقابل تسليم المركزات، والتي تشمل تعديل العقوبات، ورسوم المعالجة والتكرير، ورسوم النقل، وكلها أفضل من الافتراضات المبينة في الجدوى النهائية لخطة التنمية المتكاملة في كاينانتو وحالات التقييم الاقتصادي الأولي (انظر البيان الصحفي الصادر بتاريخ 12 سبتمبر 2022 – تعلن شركة K92 Mining Inc. عن خطة التطوير المتكاملة القوية لمنجم الذهب Kainantu).
• سيتم تنفيذ اتفاقية الاستحواذ الأصلية المؤرخة 1 يوليو 2019 (على النحو المشار إليه في البيان الصحفي الصادر بتاريخ 26 سبتمبر 2023) قبل دخول اتفاقية الاستحواذ الجديدة حيز التنفيذ و/أو عند توقف اتفاقية الاستحواذ الجديدة عن السريان.

حول K92

تعمل شركة K92 Mining Inc. في إنتاج الذهب والنحاس والفضة في منجم كاينانتو للذهب في مقاطعة المرتفعات الشرقية في بابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى استكشاف وتطوير الرواسب المعدنية في المنطقة المجاورة مباشرة للمنجم. أعلنت الشركة عن الإنتاج التجاري من كاينانتو في فبراير 2018 وتتمتع بوضع مالي قوي. تم الانتهاء من التقدير الأولي للموارد في مشروع الحجر السماقي للنحاس والذهب في Blue Lake في أغسطس 2022. ويتم تشغيل K92 من قبل فريق من المتخصصين في شركات التعدين الذين يتمتعون بخبرة دولية واسعة في بناء المناجم والتشغيل.

نيابة عن الشركة،

جون ليوينز، الرئيس التنفيذي والمدير

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ David Medilek, P.Eng., CFA، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات على الرقم +1-604-416-4445

بيان تحذيري بخصوص المعلومات التطلعية: يتضمن هذا البيان الصحفي بعض “البيانات التطلعية” بموجب تشريعات الأوراق المالية الكندية المعمول بها. تتضمن هذه البيانات التطلعية، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (1) الاستخدام المقدر لعائدات التسهيلات الائتمانية وميزة الأكورديون؛ و(2) استيفاء الشروط السابقة للتسهيلات الائتمانية بما في ذلك استيفاء الشروط الإضافية لميزة الأكورديون.

جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي تتناول الأحداث أو التطورات التي نتوقع حدوثها في المستقبل هي بيانات تطلعية. البيانات التطلعية هي بيانات ليست حقائق تاريخية ويتم تحديدها بشكل عام، وإن لم يكن دائمًا، بكلمات مثل “نتوقع”، “نخطط”، “نتوقع”، “مشروع”، “هدف”، “محتمل”، “جدول زمني” “، أو “توقع”، أو “ميزانية”، أو “نقدر”، أو “ننوي”، أو “نعتقد” وما شابه ذلك من العبارات أو دلالاتها السلبية، أو أن الأحداث أو الظروف “سوف” أو “قد” أو “قد” أو “يمكن”، “يجب” أو “قد” يحدث. وتستند جميع هذه البيانات التطلعية إلى آراء وتقديرات الإدارة اعتبارًا من تاريخ إصدار هذه البيانات. تعتمد البيانات التطلعية بالضرورة على تقديرات وافتراضات تخضع بطبيعتها لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة، والعديد منها خارج قدرتنا على السيطرة عليها، والتي قد تتسبب في نتائجنا الفعلية أو مستوى نشاطنا أو أدائنا أو إنجازاتنا. أن تكون مختلفة ماديًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه المعلومات التطلعية. وتشمل هذه العوامل، على سبيل المثال لا الحصر، أزمات الصحة العامة، بما في ذلك فيروس كوفيد-19؛ التغيرات في أسعار الذهب والفضة والنحاس والمعادن الأخرى في الأسواق العالمية؛ والتقلبات في الأسعار ومدى توافر البنية التحتية والطاقة والسلع الأخرى؛ التقلبات في أسعار صرف العملات الأجنبية؛ التقلبات في أسعار أسهمنا العادية؛ المخاطر الكامنة المرتبطة بصناعة التعدين، بما في ذلك المشاكل المتعلقة بالطقس والمناخ في المناطق النائية التي تقع فيها بعض عمليات الشركة؛ الفشل في تحقيق الإنتاج والتكلفة والتقديرات الأخرى؛ المخاطر والشكوك المرتبطة بالاستكشاف والتطوير؛ حالات عدم اليقين المتعلقة بتقديرات الموارد المعدنية بما في ذلك عدم اليقين من أن الموارد المعدنية قد لا يتم تحويلها أبدًا إلى احتياطيات معدنية؛ قدرة الشركة على الاستمرار في العمليات الحالية والمستقبلية، بما في ذلك أنشطة التطوير والاستكشاف في أراكومبا وكورا وجود وغيرها من المشاريع؛ توقيت هذه العمليات ومداها ومدتها وجدواها الاقتصادية، بما في ذلك أي موارد أو احتياطيات معدنية يتم تحديدها من خلال ذلك؛ دقة وموثوقية التقديرات والإسقاطات والتنبؤات والدراسات والتقييمات؛ قدرة الشركة على تلبية أو تحقيق التقديرات والتوقعات والتنبؤات؛ مدى توافر المدخلات وتكلفتها؛ مدى توفر وتكاليف تحقيق المرحلة 3 من التوسع أو المرحلة 4 من التوسع؛ قدرة الشركة على تحقيق سعر المدخلات وتسويق المخرجات بما في ذلك الذهب والفضة والنحاس؛ فشل أنظمة المعلومات أو تهديدات أمن المعلومات؛ المخاطر السياسية والاقتصادية وغيرها من المخاطر المرتبطة بالعمليات الخارجية للشركة؛ والأحداث الجيوسياسية وغيرها من الشكوك، مثل الصراعات في أوكرانيا وإسرائيل وفلسطين؛ الامتثال لمختلف القوانين والمتطلبات التنظيمية التي تخضع لها الشركة، بما في ذلك الضرائب؛ القدرة على الحصول على التمويل في الوقت المناسب وبشروط معقولة عند الحاجة؛ الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الحالية والمستقبلية، بما في ذلك العلاقة مع المجتمعات المحلية في بابوا غينيا الجديدة والولايات القضائية الأخرى التي تعمل فيها؛ الافتراضات والعوامل الأخرى المرتبطة عمومًا بصناعة التعدين؛ والمخاطر والشكوك والعوامل الأخرى المشار إليها في نموذج المعلومات السنوية للشركة تحت عنوان “عوامل المخاطرة”.

لا تعتبر البيانات التطلعية ضمانًا للأداء المستقبلي، وقد تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. على الرغم من أننا حاولنا تحديد العوامل المهمة التي قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك المتوقعة أو المقدرة أو المقصودة. لا يمكن ضمان أن تكون مثل هذه البيانات دقيقة، حيث أن النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية قد تختلف ماديًا عن تلك المتوقعة في مثل هذه البيانات. وبناءً على ذلك، لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية. تتنصل الشركة من أي نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي بيانات تطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.