تعلن شركة DMG Blockchain Solutions Inc. عن تقديم ملحق نشرة الإصدار فيما يتعلق بطرح وحدة بقيمة 15,004,300 دولار أمريكي

ليس للتوزيع على خدمات NewsWIRE بالولايات المتحدة أو للنشر أو التوزيع أو الإصدار أو النشر، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة أو داخلها

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 15 نوفمبر 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – شركة DMG Blockchain Solutions Inc. (TSXV: دي إم جي آي)(“دي إم جي” أو “شركة“) يسرها أن تعلن أنها قدمت ملحق نشرة الإصدار المؤرخ في 14 نوفمبر 2024 (“ملحق نشرة الإصدار“) في نشرة الإصدار الأساسية القصيرة للشركة بتاريخ 1 أكتوبر 2024 (“نشرة الرف الأساسي“) في كل مقاطعة من مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك، فيما يتعلق بعروضها المسوقة بين عشية وضحاها والتي تم الإعلان عنها سابقًا (“عرض“) من 28,310,000 وحدة من الشركة (“الوحدات“) بسعر 0.53 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة لإجمالي العائدات الإجمالية البالغة 15,004,300 دولارًا أمريكيًا من خلال نقابة الضامنين بقيادة شركة Canaccord Genuity Corp. (“”الضامن الرئيسي“)، بما في ذلك شركة Roth Canada Inc. وشركة Ventum Financial Corp. (يُشار إليهما مجتمعين باسم “الضامنون“). سيتم إجراء الطرح وفقًا لشروط اتفاقية الاكتتاب التي أبرمتها الشركة ومكتتبو الاكتتاب في 14 نوفمبر 2024 (“اتفاقية الاكتتاب“).

تتكون كل وحدة من سهم مشترك واحد في الشركة (“أ”حصة الوحدة“) ومذكرة شراء أسهم مشتركة واحدة (“”مذكرة“). يجب أن يكون كل أمر قابلاً للممارسة في سهم مشترك واحد للشركة (“أ”حصة الضمان“) لمدة 60 شهرًا من تاريخ إغلاق الطرح (“تاريخ الإغلاق“) بسعر ممارسة قدره 0.65 دولارًا كنديًا لكل سهم ضمان، ويخضع للتعديل في أحداث معينة.

بموجب اتفاقية الاكتتاب، منحت الشركة متعهدي الاكتتاب خيار التخصيص الزائد (“خيار التخصيص الزائد“) يمكن ممارستها، كليًا أو جزئيًا، وفقًا لتقدير متعهد التغطية الرئيسي، لشراء ما يصل إلى 15٪ إضافية من عدد الوحدات المباعة في الطرح لمدة تصل إلى 30 يومًا من تاريخ الإغلاق. يمكن ممارسة خيار التخصيص الزائد للحصول على الوحدات و/أو أسهم الوحدات و/أو الضمانات (أو أي مجموعة منها) وفقًا لتقدير الضامن الرئيسي، كما هو موضح بشكل أكثر تحديدًا في ملحق نشرة الإصدار.

سيتم إجراء الطرح في كل مقاطعة من مقاطعات كندا، باستثناء كيبيك، ويمكن إجراؤه في الولايات المتحدة على أساس الاكتتاب الخاص بموجب الإعفاء من متطلبات التسجيل في الولايات المتحدة. قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة (“قانون 1933“)، وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الدولة، وفي بعض الولايات القضائية الأخرى خارج كندا والولايات المتحدة والتي تم الاتفاق عليها بشكل متبادل بين الشركة وشركات التأمين، في كل حالة وفقًا لجميع القوانين المعمول بها في أي ولاية قضائية من هذا القبيل وعلى أساس والتي لا تؤدي إلى أي شرط بموجب قوانين أي ولاية قضائية لإعداد و/أو تقديم نشرة إصدار أو بيان تسجيل أو مذكرة عرض أو مستند له تأثير مماثل، أو إنشاء أي امتثال مستمر أو التزامات إفصاح مستمر للشركة بموجب قوانين تلك الولاية القضائية.

من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 19 نوفمبر 2024 أو حوالي ذلك التاريخ. وافقت بورصة TSX Venture Exchange بشكل مشروط على إدراج أسهم الوحدة والضمانات والأسهم المكفولة التي سيتم إصدارها بموجب الطرح، بما في ذلك أي أسهم وحدة والضمانات. و/أو أسهم الضمان الصادرة عند ممارسة خيار التخصيص الزائد، مع مراعاة الشروط العرفية.

يتم توفير الوصول إلى ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الأساسية وأي تعديل عليها وفقًا لتشريعات الأوراق المالية المتعلقة بإجراءات توفير الوصول إلى ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الأساسية وأي تعديل. يمكن الوصول إلى ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار الأساسية ضمن ملف تعريف الشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca. يمكن الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من ملحق نشرة الإصدار ونشرة Base Shelf وأي تعديل عليها، دون مقابل، من الشركة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: المستثمرين@dmgblockchain.com عن طريق تزويد جهة الاتصال بعنوان بريد إلكتروني أو عنوان، حسب الاقتضاء.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء أوراق مالية في الولايات المتحدة، ولن يكون هناك أي بيع للأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. الأوراق المالية المعروضة لم ولن يتم تسجيلها بموجب قانون 1933 أو بموجب أي قوانين للأوراق المالية في الولايات المتحدة، ولا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب التسجيل أو الإعفاء المطبق من متطلبات التسجيل لعام 1933. القانون، وقوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة.

تصحيح للبيان الصحفي بتاريخ 12 نوفمبر 2024

تضمن البيان الصحفي الصادر عن الشركة بتاريخ 12 نوفمبر 2024 للإعلان عن الطرح خطأً بسيطًا في بيان الاستخدام المتوقع للعائدات. وكما تم الإفصاح عنه في ملحق نشرة الإصدار، من المتوقع استخدام صافي عائدات الطرح بالتزامن من خلال شراء الشركة لست حاويات للتعدين المائي بقدرة 1 ميجاوات، ومن المقرر تسليمها وتركيبها في الربع الحالي بالإضافة إلى رأس المال العامل والأغراض العامة الأخرى للشركة.

حول شركة DMG Blockchain Solutions Inc.

DMG هي شركة مستدامة ومتكاملة رأسياً لتكنولوجيا blockchain ومراكز البيانات تعمل على تطوير وإدارة وتشغيل حلول النظام الأساسي الشاملة لتحقيق الدخل من النظام البيئي blockchain. تعتمد عمليات الشركة على ركيزتين استراتيجيتين: Core وCore+، وكلاهما موحد بالتزام DMG بالتكامل الرأسي والممارسات المسؤولة بيئيًا. DMG هي الشركة الأم لشركة Systemic Trust Corporation، التي تركز على حفظ الأصول الرقمية.

لمزيد من المعلومات حول حلول DMG Blockchain، تفضل بزيارة: www.dmgblockchain.com
تابع @dmgblockchain على X وLinkedIn وFacebook واشترك في قناة DMG على YouTube.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
نيابة عن مجلس الإدارة،
شيلدون بينيت، الرئيس التنفيذي والمدير
هاتف: +1 778 300 5406
البريد الإلكتروني: المستثمرين@dmgblockchain.com
موقع الويب: http://www.dmgblockchain.com

لعلاقات المستثمرين:
المستثمرين@dmgblockchain.com

للاستفسارات الإعلامية:
شانتيل بوريلي
رئيس الاتصالات
Chantelle@dmgblockchain.com

لا تقبل TSX Venture Exchange ولا مزود خدمة التنظيم الخاص بها (كما هو محدد في سياسات TSX Venture Exchange) المسؤولية عن كفاية أو دقة هذا البيان الصحفي.

ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات يمكن اعتبارها “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في تشريعات الأوراق المالية الكندية المعمول بها. جميع البيانات، بخلاف بيانات الحقائق التاريخية، الواردة هنا هي معلومات تطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، البيانات المتعلقة بما يلي: الشروط المتوقعة للطرح، والشروط المتوقعة للوحدات والضمانات، وسلطات الطرح المتوقعة في فيما يتعلق بالطرح، والتوقيت المتوقع لإغلاق الطرح والاستخدام المتوقع لصافي متحصلات الطرح. بشكل عام، يمكن تحديد المعلومات التطلعية من خلال استخدام المصطلحات التطلعية مثل “الخطط” أو “المتوقعة” أو “لا تتوقع” أو “المقترحة” أو “المتوقعة” أو “الميزانية” أو “المقررة” “يقدر” أو “يتنبأ” أو “ينوي” أو “يتوقع” أو “لا يتوقع” أو “يعتقد” أو اختلافات في مثل هذه الكلمات والعبارات، أو باستخدام كلمات أو عبارات تنص على أن بعض الأفعال أو الأحداث أو النتائج قد أو قد يحدث أو قد يحدث أو يتحقق. تعكس هذه المعلومات التطلعية معتقدات DMG الحالية وتستند إلى المعلومات المتاحة حاليًا لشركة DMG وعلى الافتراضات التي تعتقد DMG أنها معقولة. وتشمل هذه الافتراضات، على سبيل المثال لا الحصر، الافتراضات المتعلقة بما يلي: استكمال الطرح، بالشروط المتوقعة له أو على الإطلاق؛ وقدرة تكنولوجيا blockchain على تعطيل صناعات متعددة؛ النمو والتوقعات الخاصة بـ Terra Pool واستراتيجية أعمال Core+ وعمليات التعدين الذاتي للبيتكوين؛ وتوسيع عمليات التعدين للشركة إلى مواقع إضافية؛ شراء وتسليم وتركيب منصات تعدين بيتكوين إضافية في منشأة بحيرة كريستينا أو أي مواقع إضافية سيتم تطويرها أو الاستحواذ عليها من قبل الشركة؛ التغيرات في ظروف السوق. التغييرات في المناخ التنظيمي؛ والعوامل والمخاطر الأخرى كما تم الكشف عنها في أحدث نموذج معلومات سنوي للشركة، ومناقشة الإدارة وتحليلها والوثائق الأخرى المقدمة من وقت لآخر ضمن ملف تعريف الشركة على SEDAR+ على www.sedarplus.ca. تخضع المعلومات التطلعية لمخاطر وشكوك وعوامل أخرى معروفة وغير معروفة قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية أو مستوى النشاط أو الأداء أو الإنجازات للشركة أو الشركات التابعة لها اختلافًا جوهريًا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه المعلومات المستقبلية – معلومات تبحث. قد تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر: خطر عدم إكمال الشركة للطرح، وفقًا للشروط المتوقعة منه أو على الإطلاق، وظروف أسواق رأس المال السائدة، والمخاطر والشكوك المرتبطة بالعملة الرقمية وصناعة blockchain. وفشل المعدات، ونقص إمدادات المعدات والطاقة والبنية التحتية، والأعمال العامة، وعدم اليقين الاقتصادي والتنافسي والسياسي والاجتماعي، والتغيرات في التشريعات، بما في ذلك التشريعات التنظيمية، التي تؤثر على الأصول الرقمية، ونقص العمالة المؤهلة والماهرة أو فقدان الأفراد الرئيسيين . على الرغم من أن الشركة حاولت تحديد العوامل المهمة التي يمكن أن تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك الواردة في المعلومات التطلعية، فقد تكون هناك عوامل أخرى تتسبب في عدم ظهور النتائج كما هو متوقع أو تقديري أو مقصود. وبناءً على ذلك، لا ينبغي للقراء الاعتماد بشكل غير مبرر على المعلومات التطلعية. لا تتعهد الشركة بتحديث أي معلومات تطلعية، إلا وفقًا لقوانين الأوراق المالية المعمول بها.