شركة Synaptics Incorporated تقدم أسعارًا بقيمة 400.0 مليون دولار من الأوراق النقدية القابلة للتحويل

سان خوسيه، كاليفورنيا، 14 نوفمبر 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Synaptics^® أعلنت اليوم شركة إنكوربوريتد (Nasdaq: SYNA) عن تسعير عرضها البالغ 400.0 مليون دولار أمريكي إجمالي المبلغ الأصلي بنسبة 0.75% من السندات الممتازة القابلة للتحويل المستحقة في عام 2031 (“السندات”) في عرض خاص للأشخاص الذين يُعتقد بشكل معقول أنهم مشترين مؤسسيين مؤهلين وفقًا للقاعدة 144أ. بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته (“قانون الأوراق المالية”). ومن المقرر أن يتم إصدار وبيع السندات في 19 نوفمبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة. منحت Synaptics أيضًا المشترين الأوائل للأوراق المالية خيار الشراء، للتسوية خلال فترة 13 يومًا من تاريخ إصدار الملاحظات لأول مرة، بما في ذلك، ما يصل إلى مبلغ إضافي إجمالي قدره 50.0 مليون دولار أمريكي من الأوراق النقدية.

ستكون هذه السندات بمثابة التزامات رئيسية وغير مضمونة لشركة Synaptics وستستحق فائدة بمعدل 0.75% سنويًا، تُدفع بشكل نصف سنوي على شكل متأخرات في 1 يونيو و1 ديسمبر من كل عام، بدءًا من 1 يونيو 2025. سوف تنضج السندات في 1 ديسمبر 2031، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها مسبقًا. قبل 2 سبتمبر 2031، سيكون لحاملي الأوراق المالية الحق في تحويل أوراقهم النقدية فقط عند وقوع أحداث معينة. اعتبارًا من 2 سبتمبر 2031 وبعده، يجوز لحاملي الأوراق المالية تحويل أوراقهم المالية في أي وقت حسب اختيارهم حتى نهاية العمل في يوم التداول الثاني المقرر مباشرة قبل تاريخ الاستحقاق. ستقوم Synaptics بتسوية التحويلات نقدًا، وإذا أمكن، أسهم أسهمها العادية. معدل التحويل الأولي هو 10.0308 سهم من الأسهم العادية لكل 1000 دولار أمريكي من المبلغ الرئيسي للأوراق المالية، وهو ما يمثل سعر تحويل أولي يبلغ حوالي 99.69 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي. يمثل سعر التحويل الأولي علاوة بنسبة 32.5% تقريبًا عن آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه وهو 75.24 دولارًا أمريكيًا للسهم العادي لشركة Synaptics في 14 نوفمبر 2024. وسيخضع معدل التحويل وسعر التحويل للتعديل عند وقوع أحداث معينة.

ستكون السندات قابلة للاسترداد، كليًا أو جزئيًا (مع مراعاة قيود معينة)، نقدًا وفقًا لخيار Synaptics في أي وقت، ومن وقت لآخر، في أو بعد 6 ديسمبر 2028 وفي أو قبل يوم التداول الأربعين المقرر. مباشرة قبل تاريخ الاستحقاق، ولكن فقط إذا كان آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه للسهم الواحد من الأسهم العادية لشركة Synaptics يتجاوز 130% من سعر التحويل لفترة زمنية محددة وتم استيفاء بعض الشروط الأخرى. سيكون سعر الاسترداد مساوياً للمبلغ الأصلي للأوراق المالية التي سيتم استردادها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ الاسترداد، ولكن باستثناء ذلك التاريخ.

في حالة حدوث “تغيير جوهري” (كما هو محدد في عقد السندات)، فإنه يجوز لحاملي الأوراق المالية أن يطلبوا من شركة Synaptics إعادة شراء أوراقهم نقدًا، مع مراعاة استثناء محدود. سيكون سعر إعادة الشراء مساوياً للمبلغ الأصلي للسندات المراد إعادة شرائها، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة، إن وجدت، حتى تاريخ إعادة الشراء المعمول به، ولكن باستثناء ذلك التاريخ.

تقدر شركة Synaptics أن صافي عائدات العرض سيكون حوالي 387.7 مليون دولار أمريكي (أو حوالي 436.3 مليون دولار أمريكي إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم بالكامل لشراء أوراق نقدية إضافية)، بعد خصم خصومات وعمولات المشترين الأولية ونفقات العرض المقدرة لشركة Synaptics. تعتزم Synaptics استخدام ما يقرب من 44.4 مليون دولار من صافي العائدات لتمويل تكلفة الدخول في معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى الموضحة أدناه. تتوقع Synaptics استخدام ما يقرب من 67.0 مليون دولار أمريكي من صافي العائدات لإعادة شراء 890,483 سهمًا من أسهمها العادية بالتزامن مع الطرح في معاملات تم التفاوض بشأنها بشكل خاص مع أو من خلال أحد المشترين الأوليين للأوراق المالية أو الشركات التابعة لها. وتعتزم Synaptics استخدام ما تبقى من صافي العائدات، بالإضافة إلى ما يقرب من 307.0 مليون دولار أمريكي من النقد المتاح، لسداد الرصيد المستحق بموجب تسهيلات القرض لأجل. إذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء أوراق نقدية إضافية، فإن Synaptics تعتزم استخدام جزء من صافي العائدات الإضافية لتمويل تكلفة الدخول في معاملات مكالمات إضافية محددة الحد الأقصى كما هو موضح أدناه. قد تؤدي عمليات إعادة الشراء المتزامنة لأسهم Synaptics العادية الموصوفة أعلاه إلى تداول الأسهم العادية لشركة Synaptics بأسعار أعلى مما قد يكون عليه الحال في غياب عمليات إعادة الشراء هذه وربما أثرت على الشروط الأولية للملاحظات، بما في ذلك الشروط الأولية للسندات. سعر التحويل.

فيما يتعلق بتسعير الأوراق النقدية، دخلت شركة Synaptics في معاملات اتصال ذات سقف محدد تم التفاوض عليها بشكل خاص مع بعض المشترين الأوليين أو الشركات التابعة لهم وبعض المؤسسات المالية الأخرى (“أطراف الخيار المقابلة”). ستغطي معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى، مع مراعاة تعديلات مكافحة التخفيف، عدد أسهم الأسهم العادية لشركة Synaptics التي تقوم عليها الملاحظات. إذا مارس المشترون الأوليون خيارهم في شراء ملاحظات إضافية، فإن Synaptics تتوقع الدخول في معاملات مكالمات إضافية محددة مع الأطراف المقابلة للخيارات.

يبلغ الحد الأقصى لمعاملات الشراء المحددة مبدئيًا 150.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، وهو ما يمثل علاوة قدرها 100.0% على آخر سعر بيع تم الإبلاغ عنه للأسهم العادية لشركة Synaptics البالغ 75.24 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في 14 نوفمبر 2024، ويخضع لبعض التعديلات بموجب شروط معاملات المكالمات ذات الحد الأقصى.

من المتوقع بشكل عام أن تؤدي معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى إلى تقليل التخفيف المحتمل للأسهم العادية لشركة Synaptics عند أي تحويل للملاحظات و/أو تعويض أي مدفوعات نقدية محتملة يتعين على Synaptics القيام بها بما يزيد عن المبلغ الأصلي للأوراق المالية المحولة، حسب مقتضى الحال. يكون، مع مثل هذا التعويض و/أو التخفيض الخاضع لسعر الحد الأقصى. ومع ذلك، إذا كان سعر السوق للسهم الواحد من الأسهم العادية لشركة Synaptics، كما تم قياسه بموجب شروط معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى، يتجاوز سعر الحد الأقصى لمعاملات المكالمة ذات الحد الأقصى، فسيكون هناك مع ذلك تخفيف و/أو لن يكون هناك تعويض من هذه المدفوعات النقدية المحتملة، في كل حالة، إلى الحد الذي يتجاوز فيه سعر السوق هذا السعر الأقصى لمعاملات المكالمة ذات الحد الأقصى.

تم إخطار شركة Synaptics بأنه، فيما يتعلق بإنشاء تحوطاتها الأولية لمعاملات المكالمة ذات الحد الأقصى، تتوقع الأطراف المقابلة للخيارات أو الشركات التابعة لها الدخول في معاملات مشتقة مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة Synaptics و/أو شراء أسهم الأسهم العادية لشركة Synaptics. بالتزامن مع أو بعد وقت قصير من تسعير السندات. يمكن أن يؤدي هذا النشاط إلى زيادة (أو تقليل حجم أي انخفاض في) سعر السوق للأسهم العادية لشركة Synaptics أو الأوراق النقدية في ذلك الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لأطراف الخيار المقابلة و/أو الشركات التابعة لها تعديل مراكز التحوط الخاصة بهم عن طريق الدخول في أو تفكيك مشتقات مختلفة فيما يتعلق بالأسهم العادية لشركة Synaptics و/أو شراء أو بيع الأسهم العادية لشركة Synaptics أو الأوراق المالية الأخرى لشركة Synaptics في معاملات السوق الثانوية. بعد تسعير السندات وقبل استحقاقها (ومن المرجح أن يتم ذلك (x) في كل تاريخ ممارسة لمعاملات المكالمة ذات الحد الأقصى، والتي من المتوقع أن تحدث في كل يوم تداول خلال فترة التداول البالغة 40 يوم التي تبدأ في يوم التداول الحادي والأربعين المقرر قبل تاريخ استحقاق السندات و(ص) بعد أي تحويل مبكر للملاحظات، وأي إعادة شراء للملاحظات من قبل Synaptics في أي تاريخ إعادة شراء لتغيير أساسي، أو أي تاريخ استرداد أو أي تاريخ آخر يتم فيه يتم إعادة شراء الملاحظات بواسطة Synaptics، في كل حالة إذا مارست Synaptics الاختيار ذي الصلة لإنهاء الجزء المقابل من معاملات المكالمة المحددة). يمكن أن يتسبب هذا النشاط أيضًا في حدوث أو تجنب زيادة أو نقصان في سعر السوق للأسهم العادية أو الأوراق النقدية لشركة Synaptics، مما قد يؤثر على قدرة حاملي الأوراق النقدية على تحويل الملاحظات، وإلى الحد الذي يحدث فيه النشاط خلال أي فترة مراقبة ذات صلة. لتحويل السندات، يمكن أن يؤثر ذلك على عدد الأسهم وقيمة المقابل الذي سيحصل عليه حاملو السندات عند تحويل السندات.

كما هو موضح أعلاه، تعتزم Synaptics استخدام جزء من صافي عائدات العرض لإعادة شراء أسهم أسهمها العادية بالتزامن مع تسعير العرض في معاملات يتم التفاوض عليها بشكل خاص. قد تؤدي عمليات إعادة الشراء هذه، وأي عمليات إعادة شراء أخرى للأسهم العادية لشركة Synaptics، إلى زيادة أو تقليل حجم الانخفاض في سعر تداول الأسهم العادية لشركة Synaptics، وقد تكون عمليات إعادة الشراء التي يتم تنفيذها بالتزامن مع تسعير العرض قد أثرت على الشروط الأولية للسندات، بما في ذلك سعر التحويل الأولي.

إن عرض وبيع السندات وأي أسهم من الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات لم ولن يتم تسجيله بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أخرى للأوراق المالية، ولا يمكن عرض السندات وأي أسهم من هذا القبيل أو يتم بيعها إلا بموجب إعفاء من، أو في معاملة لا تخضع لمتطلبات التسجيل في قانون الأوراق المالية وأي قوانين أخرى معمول بها للأوراق المالية. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع، أو التماسًا لعرض شراء، السندات أو أي أسهم من الأسهم العادية القابلة للإصدار عند تحويل السندات، ولن يكون هناك أي بيع للسندات أو أي أسهم من هذا القبيل، في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يكون فيها هذا العرض أو البيع أو الالتماس غير قانوني.

حول Synaptics

Synaptics (Nasdaq: SYNA) هي الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي على الحافة، مما يجعل الذكاء الاصطناعي أقرب إلى المستخدمين النهائيين ويغير طريقة تفاعلنا مع الأجهزة الذكية المتصلة، سواء في المنزل أو العمل أو أثناء التنقل. باعتبارها الشريك المفضل لمبتكري المنتجات الأكثر تقدمًا في العالم، تعمل Synaptics على تعزيز المستقبل من خلال الحوسبة المدمجة Synaptics Astra™ AI-Native المتطورة والاتصال اللاسلكي Veros™ وحلول الاستشعار متعددة الوسائط. نحن نجعل التجربة الرقمية أكثر ذكاءً وأسرع وأكثر سهولة وأمانًا وسلاسة. من اللمس والعرض والقياسات الحيوية إلى الاتصال اللاسلكي المعتمد على الذكاء الاصطناعي والفيديو والرؤية والصوت والكلام والمعالجة الأمنية، تعد Synaptics القوة الكامنة وراء الجيل التالي من التكنولوجيا التي تعمل على تحسين طريقة عيشنا وعملنا ولعبنا.

البيانات التطلعية

يتضمن هذا البيان الصحفي بيانات تطلعية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بإكمال العرض والمبلغ المتوقع والاستخدام المقصود لصافي العائدات وتأثيرات الدخول في عمليات الشراء ذات الحد الأقصى ومعاملات إعادة الشراء الموضحة أعلاه. تمثل البيانات التطلعية توقعات Synaptics الحالية فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تتضمنها البيانات التطلعية. ومن بين تلك المخاطر والشكوك ظروف السوق، والوفاء بشروط الإغلاق المتعلقة بالطرح، وما إذا كانت معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى ستصبح فعالة، والعوامل والمخاطر الأخرى المتعلقة بأعمال Synaptics، بما في ذلك تلك الموضحة في التقارير الدورية التي تقدمها Synaptics من وقت لآخر. الوقت مع المجلس الأعلى للتعليم. لا يجوز لشركة Synaptics إكمال العرض الموصوف في هذا البيان الصحفي، وإذا تم إكمال العرض، فلا يمكنها تقديم أي ضمانات فيما يتعلق بقدرتها على تطبيق صافي العائدات بشكل فعال كما هو موضح أعلاه. البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي لا تتحدث إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، ولا تتعهد شركة Synaptics بتحديث البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي للتطورات اللاحقة، باستثناء ما يقتضيه القانون.

الاتصال بعلاقات المستثمرين

منجال شاه
رئيس علاقات المستثمرين
+1 408-518-7639
munjal.shah@synaptics.com

الاتصال الإعلامي

باتريك مانيون
مدير العلاقات العامة الخارجية والاتصالات الفنية
+1 631-678-1015
patrick.mannion@synaptics.com