تعلن شركة 89bio, Inc. عن تسعير ضخم بقيمة 125.0 مليون دولار أمريكي للاكتتاب العام للأسهم العادية والمذكرات الممولة مسبقًا

سان فرانسيسكو، 12 نوفمبر 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – 89bio, Inc. (“89bio”) (Nasdaq: ETNB)، وهي شركة أدوية حيوية للمرحلة السريرية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة لعلاج الكبد و أمراض القلب والتمثيل الغذائي، أعلنت اليوم عن تسعير طرحها العام المكتتب الذي تم الإعلان عنه مسبقًا والمكون من 11,455,882 سهمًا من أسهمها العادية بسعر طرح عام للسهم الواحد يبلغ 8.50 دولارًا أمريكيًا، وبدلاً من الأسهم العادية لمستثمر معين، أوامر ممولة مسبقًا لشراء ما يصل إلى 3,250,000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 8.499 دولارًا. تبلغ قيمة الضمانات الممولة مسبقًا 0.001 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد ويمكن ممارستها على الفور. بالإضافة إلى ذلك، منحت 89bio ضامني الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 2,205,882 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية بسعر الطرح العام، مطروحًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات الطرح إلى 89bio، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف العرض الأخرى المستحقة على 89bio، إلى حوالي 125.0 مليون دولار. من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 14 نوفمبر 2024 أو حوالي ذلك التاريخ، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.

تعمل شركة Goldman Sachs & Co. LLC وLeerink Partners وEvercore ISI كمديرين لإدارة دفاتر العرض.

تم تقديم بيان تسجيل الرف الفعال تلقائيًا فيما يتعلق بهذه الأوراق المالية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) في 23 مايو 2023. ويتم طرح الأوراق المالية فقط من خلال نشرة الإصدار، بما في ذلك ملحق نشرة الإصدار، الذي يشكل جزء من بيان التسجيل الفعال. تم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وهي متاحة على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة، الموجود على www.sec.gov. سيتم تقديم نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الإصدار النهائية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وستكون متاحة على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على www.sec.gov ويمكن الحصول عليها أيضًا، عندما تكون متاحة، عن طريق الاتصال بـ: Goldman Sachs & Co. LLC، عناية: قسم النشرات، 200 West Street، New York، New York 10282، عبر الهاتف على الرقم (866) 471-2526 أو عبر البريد الإلكتروني علىprospectus-ny@ny.email.gs.com؛ Leerink Partners، عناية: قسم النقابة، 53 State Street، الطابق 40، بوسطن، MA 02109، عبر الهاتف على الرقم (800) 808-7525، داخلي. 6105، أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: Syndicate@leerink.com؛ أو Evercore Group LLC، عناية: Equity Capital Markets، 55 East 52nd Street، 35th Floor، New York، New York 10055، عبر الهاتف على الرقم (888) 474-0200 أو عبر البريد الإلكتروني على ecm.prospectus@evercore.com.

لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء هذه الأوراق المالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.

حوالي 89بيو

89bio هي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية مخصصة لتطوير علاجات للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد وأمراض القلب والأوعية الدموية والذين يفتقرون إلى خيارات العلاج الأمثل. تجري الشركة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لمرشحها الرئيسي، بيغوزافيرمين، لعلاج التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي وفرط ثلاثي جليسريد الدم الشديد. Pegozafermin هو عامل نمو الخلايا الليفية 21 الذي تم تصميمه خصيصًا، وهو الأفضل في فئته، وهو تناظري مع تقنية GlycoPEGylated الفريدة التي تعمل على تحسين النشاط البيولوجي من خلال نصف عمر ممتد. يقع المقر الرئيسي للشركة في سان فرانسيسكو.

البيانات التطلعية

قد تشكل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي “بيانات تطلعية” بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، توقعات 89bio فيما يتعلق بإتمام العرض وتلبية شروط الإغلاق العرفية فيما يتعلق بالعرض. . كلمات مثل “قد” و”قد” و”سوف” و”موضوعي” و”ينوي” و”ينبغي” و”يمكن” و”يمكن” و”سوف” و”نتوقع” و”نعتقد” و”يصمم”، “”تقدير””””تتنبأ”””””” محتمل”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” أو”” “”””””” أو” نفيًا” من هذه المصطلحات، وما شابه ذلك من العبارات أو العبارات المتعلقة بالقصد أو الاعتقاد أو أو التوقعات الحالية، هي بيانات تطلعية. بينما تعتقد 89bio أن هذه البيانات التطلعية معقولة، لا ينبغي الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من هذه البيانات التطلعية، والتي تعتمد على المعلومات المتاحة لنا في تاريخ هذا الإصدار. تستند هذه البيانات التطلعية إلى التقديرات والافتراضات الحالية وتخضع لمختلف المخاطر والشكوك (بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المنصوص عليها في إيداعات 89bio لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات)، والعديد منها خارج عن سيطرة 89bio وقابلة للتغيير. النتائج الفعلية يمكن أن تكون مختلفة ماديا. تشمل المخاطر والشكوك ما يلي: التغيرات نتيجة لظروف السوق أو لأسباب أخرى؛ خطر عدم إتمام الطرح؛ تأثير الظروف الاقتصادية أو الصحية أو الصناعية أو السياسية العامة في الولايات المتحدة أو على المستوى الدولي؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المحددة في تقرير 89bio ربع السنوي وفقًا للنموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 ووثائق الإفصاح اللاحقة الأخرى المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة. تطالب 89bio بحماية الملاذ الآمن الوارد في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995 للبيانات التطلعية. 89bio تنكر صراحة أي التزام بتحديث أو تغيير أي بيانات سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك، باستثناء ما يقتضيه القانون.

الاتصال بالمستثمر:
آني تشانغ
89بيو، وشركة
annie.chang@89bio.com

بي جي كيليهر
مستشارو LifeSci، LLC
+1 617-430-7579
pkelleher@lifesciadvisors.com

الاتصال الإعلامي:
شيريل سيبي
الكيمياء الحقيقية
sseapy@realchemistry.com