TeraWulf ستقوم بجمع 350 مليون دولار من الأوراق القابلة للتحويل لإعادة شراء الأسهم

أعلنت شركة TeraWulf، وهي شركة بنية تحتية رقمية متخصصة في حلول الطاقة الخالية من الكربون لتعدين البيتكوين، عن طرح خاص بقيمة 350 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتحويل المستحقة في عام 2030.

وفي إعلان صدر يوم 23 أكتوبر، قالت الشركة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة إنها تخطط لجمع أموال إضافية من خلال المستثمرين المؤسسيين لتعزيز هيكل رأس مالها وتعزيز قيمة المساهمين ودعم أهدافها المؤسسية.

عرض مذكرة قابلة للتحويل

ستوفر السندات القابلة للتحويل، والتي من المتوقع إصدارها بموجب القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933، للمستثمرين فرصة لتحويل الدين إلى أسهم عادية لشركة TeraWulf في ظل ظروف معينة.

ستستحق السندات في 1 فبراير 2030، مع دفع الفائدة بشكل نصف سنوي بدءًا من مايو 2025. وقال TeraWulf إن المشترين الأوليين لديهم خيار الحصول على 75 مليون دولار إضافية من السندات في غضون 13 يومًا من الإصدار.

سيتم استخدام عائدات العرض لمجموعة من الأغراض، بما في ذلك معاملات المكالمة ذات الحد الأقصى لتقليل تخفيف الأسهم وإعادة شراء الأسهم والأنشطة العامة للشركة.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تعيين TeraWulf مؤخرًا لجون لاركين مديرًا لعلاقات المستثمرين، وهو دور يُنظر إليه على أنه بالغ الأهمية لخطط الشركة للنمو وتوسيع نطاق العمليات.

متعلق ب: يمكن لخطة Google للطاقة النووية أن تُحدث ثورة في مجال تعدين العملات المشفرة

بالنسبة لشركات مثل TeraWulf، فإن إصدار السندات الممتازة القابلة للتحويل يوفر المرونة في زيادة رأس المال دون إضعاف الأسهم الحالية على الفور. وفي حين لم يتم الانتهاء بعد من سعر الفائدة وسعر التحويل، فإن العرض سيخدم أغراضًا متعددة تهدف إلى دعم نمو الشركة وتوسعها التشغيلي.

سيتم تقديم أوراق TeraWulf القابلة للتحويل فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين. العرض ليس مفتوحا للجمهور.

TeraWulf يقوم بالتحركات

ويأتي هذا العرض في وقت حرج حيث تسعى TeraWulf إلى توسيع عملياتها في قطاع البنية التحتية الرقمية الذي يشهد منافسة متزايدة.

تدير الشركة منشأة Lake Mariner في نيويورك، والتي تعمل في الغالب بمصادر طاقة خالية من الكربون مثل الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية، بما يتماشى مع مبادئها البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وفي أغسطس 2024، أعلنت شركة TeraWulf عن إطلاق منشأة التعدين الجديدة الخاصة بها، “WULF Den”، والتي أصبحت جاهزة للعمل في نهاية سبتمبر. وتستكشف الشركة أيضًا شراكة محتملة مع شركة Magnificent Seven.

وفي وقت سابق من شهر أكتوبر، قالت إنها تخطط لبيع حصتها البالغة 25٪ في Nautilus Cryptomine مقابل حوالي 92 مليون دولار لشراء عمال تعدين بيتكوين (BTC) أرخص وتوسيع الذكاء الاصطناعي وتدفقات الحوسبة عالية الأداء.

آسيا إكسبريس: عمال مناجم البيتكوين يتراجعون بعد سرقة الكهرباء، واحتيال “إغلاق” البورصة