يرى أكبر مديري الاستثمار في العالم أن الأصول تصل إلى 128 تريليون دولار مقابل النمو

نيويورك، 21 أكتوبر 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — وصل إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) لدى أكبر 500 شركة لإدارة الأصول في العالم إلى 128.0 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، وفقًا لبحث جديد أجرته شركة عالمية رائدة في مجال الاستشارات والوساطة والحلول. شركة WTW (NASDAQ: WTW) معهد التفكير المستقبلي.

وعلى الرغم من عدم الوصول إلى مستويات عام 2021 بعد، فإن هذا يصل إلى نمو سنوي بنسبة 12.5% ​​ويمثل انتعاشًا كبيرًا من التصحيح الكبير في العام السابق (انخفضت الأصول الخاضعة للإدارة بمقدار 18 تريليون دولار في عام 2022).

ويكشف البحث أيضًا عن التطور المستمر للأصول النشطة مقابل الأصول السلبية الخاضعة للإدارة بين أكبر مديري الاستثمار. ولأول مرة، تمثل استراتيجيات الاستثمار السلبي الآن أكثر من ثلث الأصول الخاضعة للإدارة بين أكبر 500 شركة (33.7%)، على الرغم من أن هذا لا يزال يترك ما يقرب من ثلثي الأصول التي يديرها أكبر المديرين في العالم في استراتيجيات نشطة.

كما تطورت مخصصات فئات الأصول، مع تجدد نمو الأسواق الخاصة. تظل الأسهم الأساسية والدخل الثابت فئتي الأصول السائدتين، إذ تشكلان 77.3% من إجمالي الأصول المدارة (48.3% حقوق ملكية و29.0% دخل ثابت). ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.2% مقارنة بالعام السابق، حيث تحول المستثمرون إلى بدائل مثل الأسهم الخاصة وغيرها من السوائل غير السائلة بحثًا عن العائدات.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى الهيمنة الأخيرة للأسهم الأمريكية كمحركات للأداء، حيث شهدت أمريكا الشمالية أكبر نمو في الأصول المدارة بزيادة قدرها 15.0%، تليها أوروبا (بما في ذلك المملكة المتحدة) بارتفاع بنسبة 12.4%. وشهدت اليابان انخفاضًا طفيفًا، مع انخفاض الأصول المدارة بنسبة 0.7%. ونتيجة لذلك، تمثل أمريكا الشمالية الآن 60.8% من إجمالي الأصول المدارة لدى أكبر 500 مدير، بقيمة 77.8 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.

وفي أعلى التصنيف، يشكل المديرون الأمريكيون 14 من أفضل 20 شركة، ويمثلون 80.3% من أصول أفضل 20 شركة.

وبالانتقال إلى مديري الأصول الفردية، يظهر البحث أن شركة بلاك روك تظل أكبر مدير للأصول في العالم، حيث تتجاوز أصولها الآن 10 تريليون دولار مرة أخرى. وتحتل مجموعة Vanguard Group المركز الثاني بقوة عند ما يقرب من 8.6 تريليون دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة، ويظل كلاهما متقدمًا بشكل كبير على Fidelity Investments وState Street Global – اللتين احتلتا المركزين الثالث والرابع على التوالي.

من بين أبرز الصاعدين في التصنيف الكامل خلال السنوات الخمس الماضية، شركة Charles Schwab Investment، التي صعدت 34 مركزًا لتصل إلى المركز 25.^ذ المكان من 59^ذ مكان. تقدمت شركة Geode Capital Management، ومقرها الولايات المتحدة أيضًا، 31 مركزًا لتصل إلى المركز 23^ثالثا من المركز 54، بينما ارتفعت شركة Brookfield Asset Management الكندية 29 مركزًا من المركز 60^ذ إلى 31^شارع.

“لقد شهد مديرو الأصول عامًا من الدمج والتغيير. وقالت جيسيكا جاو، مديرة معهد التفكير المستقبلي: “في حين كانت هناك عودة إلى الأداء القوي للسوق، فقد شهد العام الماضي أيضًا قوى التغيير”. “لقد لعبت العوامل الكلية دورًا رئيسيًا في القصة، حيث أدت الارتفاعات الملحوظة في أسعار الفائدة خلال عام 2023 إلى ممارسة ضغوط متنوعة على فئات الأصول المختلفة والمناطق الجغرافية وأنماط الاستثمار. وبما أن هذا يتحول الآن تدريجيًا إلى بيئة خفض أسعار الفائدة، فقد بدأت أسواق الأسهم في العودة إلى الأداء الإيجابي مدفوعًا أيضًا بتحسن توقعات نمو الأرباح. وتتركز الشكوك التي تتطلع للمستقبل الآن على الأحداث الجيوسياسية والعديد من الانتخابات الكبرى.

“لقد واصلنا رؤية التدفقات الصافية في الاستراتيجيات السلبية حيث تستمر في تقديم عرض قيمة مقنع، لا سيما من حيث الرسوم المنخفضة والبساطة. ومع ذلك، فإن التقلبات المتزايدة في السوق وقضايا التركيز، والتي تسلط الضوء عادة على الحاجة إلى الخبرة للتفوق على المعايير القياسية، قد تكون مصدرا للحذر من بعض الموزعين لمتتبعي السوق السلبيين.

“وفي الوقت نفسه، لا يزال مديرو الأصول يواجهون ضغوطًا كبيرة لتطوير نماذج أعمالهم الخاصة. يظل الاستثمار في التكنولوجيا ضروريًا ليس فقط للحفاظ على تفوق السوق، ولكن أيضًا لتلبية متطلبات العملاء المتطورة وتوقعاتهم في إعداد التقارير وخدمة العملاء. إن المنافسة المتزايدة وضغط الرسوم والطلب المتزايد على حلول استثمارية أكثر تخصيصًا تعتمد على التكنولوجيا تمثل تحديًا للهياكل التقليدية. لقد شهدنا نجاحات ملحوظة لمديري الأصول المستقلين مقابل العديد من مديري الأصول المرتبطين بشركات التأمين مقابل مديري الأصول المرتبطين بالبنوك.

أكبر مديري الأموال في العالم اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
مرتبة حسب إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة، بملايين الولايات المتحدة.

رتبة	تمويل	سوق	إجمالي الأصول (بالدولار الأمريكي)
1.	بلاك روك	نحن	10,008,995 دولار
2.	مجموعة الطليعة	نحن	8,593,307 دولار
3.	استثمارات الإخلاص	نحن	4,581,980 دولار
4.	ستيت ستريت جلوبال	نحن	4,127,817 دولار
5.	جي بي مورغان تشيس	نحن	3,422,000 دولار
6.	مجموعة جولدمان ساكس	نحن	2,812,000 دولار
7.	يو بي إس	سويسرا	2,620,000 دولار
8.	مجموعة كابيتال	نحن	2,532,813 دولار
9.	مجموعة أليانز	ألمانيا	2,454,495 دولار
10.	أموندي	فرنسا	2,250,226 دولار
11.	بي إن واي للاستثمارات	نحن	1,974,322 دولار
12.	أنا أستثمر	نحن	1,585,344 دولار
13.	المجموعة القانونية والعامة	المملكة المتحدة	1,475,442 دولار
14.	فرانكلين تمبلتون	نحن	1,455,506 دولار
15.	المالية الاحترازية	نحن	1,449,673 دولار
16.	T. مجموعة رو برايس	نحن	1,444,500 دولار
17.	الثقة الشمالية	نحن	1,434,500 دولار
18.	مورجان ستانلي للاستثمار. إدارة	نحن	1,373,456 دولار
19.	بي إن بي باريبا	فرنسا	1,364,099 دولار
20.	مديري الاستثمار ناتيكسيس	فرنسا	1,288,581 دولار

ملاحظات للمحررين:

وكانت الأرقام هي أحدث الأرقام المتوفرة حتى 31 ديسمبر 2023

نبذة عن معهد التفكير المستقبلي

تأسس معهد Thinking Ahead في يناير 2015 وهو عبارة عن مجموعة أعضاء عالمية غير ربحية للبحث والابتكار في مجال الاستثمار تتألف من مالكي الأصول المؤسسية ومقدمي الخدمات الملتزمين بتغيير وتحسين صناعة الاستثمار لصالح المدخر النهائي. وتضم أكثر من 55 عضوًا حول العالم وهي نتاج لمجموعة Thinking Ahead Group التابعة لشركة WTW Investments، والتي تم تأسيسها في عام 2002.

حول WTW للاستثمارات

WTW’s Investments هي شركة استشارات استثمارية وإدارة أصول تركز على خلق قيمة مالية للمستثمرين المؤسسيين من خلال خبرتها في تقييم المخاطر، وتخصيص الأصول الاستراتيجية، والإدارة الائتمانية واختيار مدير الاستثمار. ولديها أكثر من 900 زميل في جميع أنحاء العالم، وأكثر من 1000 عميل استثماري على مستوى العالم، وأصول تحت الاستشارات تزيد عن 4.7 تريليون دولار أمريكي و187 مليار دولار أمريكي من الأصول الخاضعة للإدارة.

حول WTW

في WTW (NASDAQ: WTW)، نقدم حلولاً قائمة على البيانات وقائمة على الرؤية في مجالات الأشخاص والمخاطر ورأس المال. ومن خلال الاستفادة من الرؤية العالمية والخبرة المحلية لزملائنا الذين يخدمون 140 دولة وسوقًا، فإننا نساعد المؤسسات على صقل إستراتيجياتها وتعزيز المرونة التنظيمية وتحفيز القوى العاملة لديها وتحقيق أقصى قدر من الأداء.

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع عملائنا، نكشف عن فرص النجاح المستدام – ونقدم منظورًا يحركك.

معرفة المزيد في wtwco.com

اتصالات وسائل الإعلام

إد إيمرمان: +1 609 240 6766
eemerman@eaglepr.com

إليانا فيولي: +1 212 309 5504
Ileana.feoli@wtwco.com