متداول أسهم ارتفع بنسبة 127% هذا العام يشارك إشارة الاختراق الأعلى لديه
يعمل جون رودريجيز بدوام كامل من التاسعة صباحًا إلى الخامسة مساءً كمدير مشارك في العمليات في PGIM، وهي الذراع الإدارية للاستثمار في Prudential. ورغم أنه لا يستثمر بشكل احترافي، إلا أنه يفعل ذلك في وقت فراغه.
يتذكر أنه كان يشاهد جنون بورصة نيويورك على شاشة التلفزيون عندما كان طفلاً وكان يشعر بالإثارة.
وبحلول أواخر تسعينيات القرن العشرين، كان قد بلغ السن المناسب لبدء الاستثمار. ولكن توقيته ــ قبل انفجار فقاعة الدوت كوم مباشرة ــ ساعده على إدراك مبكر أن الظروف الأوسع نطاقاً في السوق لا يمكن تجاهلها.
لحسن الحظ، تمكن من تجنب الخسائر الفادحة بفضل برنامج إذاعي كان يستمع إليه بعنوان “Moneytalk with Bob Brinker”. وفي ذلك الوقت، بدأ برينكر يتراجع عن الاستثمار في السوق. فقد استثمرت الشركات الكثير من الأموال في تطوير وجودها على شبكة الإنترنت دون تحقيق أرباح، ولم تكن الأمور تبدو جيدة.
استجاب رودريجيز لمخاوف برينكر وقرر البقاء نقدًا.
“أتذكر أنني كنت أفكر في أول شهرين من عام 2000، حيث استمر مؤشر ناسداك في الارتفاع. وقلت لنفسي، “أوه، أنا أرتكب خطأ، أنا أرتكب خطأ”،” كما قال رودريجيز. “لكنني تمالكت نفسي. لم أقم بالدخول، ونجحت في تجنب هذا الانهيار بأكمله.”
ومنذ ذلك الحين، ركز بشكل كبير على تتبع مؤشرات السوق كجزء من استراتيجيته. فهو يراقب العديد من الإشارات لتحديد ما إذا كان السوق صاعدًا أم هابطًا وما إذا كان عند ذروته أم انخفاضاته. ومن بين هذه المؤشرات قراءة معنويات Investors Intelligence، وهي دراسة استقصائية أسبوعية لآراء المستشارين الماليين بشأن السوق والتي يحصل عليها من Investor’s Business Daily.
كما يراقب مؤشر التقلبات في بورصة شيكاغو للخيارات (أو مؤشر فيكس)، وهو مقياس للتقلبات المتوقعة في سوق الأوراق المالية. وإذا كان المؤشر منخفضاً مقارنة بالأشهر الاثني عشر الماضية، فهذا يشير إلى أن المستثمرين واثقون جداً في السوق وأن السوق قد تكون شديدة التقلب أو مرتفعة للغاية. وعلى العكس من ذلك، إذا كان المؤشر مرتفعاً، فهذا يشير إلى تقلبات عالية ومستثمرين خائفين، مما يشير إلى أن السوق قد تصل إلى أدنى مستوياتها. وعلى نطاق صغير، يعتبر نفسه متداولاً موقفياً يمكنه الاحتفاظ بالأسهم لمدة تتراوح من ثلاثة أشهر إلى عدة سنوات إذا استمرت في الاتجاه الصعودي. كما يتاجر في الخيارات وحتى الأسهم القصيرة.
وبعد بضعة عقود من الاستثمار، قرر دخول بطولة الاستثمار الأمريكية. وخلال هذا العام وحتى شهر مايو/أيار، حقق زيادة بنسبة 126.8% في قسم النمو المعزز، الذي يسمح بالعقود الآجلة والخيارات كجزء من الاستراتيجية، وفقًا لنورمان زاده، مؤسس المسابقة.
وفي حين أنه استخدم بعض استراتيجيات التداول المتقدمة والإشارات للمبتدئين، فقد شارك بعضًا من عملياته الأكثر بساطة للعثور على استثمارات طويلة الأجل.
الأول هو أن أدوات فحص الأسهم المتقدمة لا تحتاج إلى استخدامها للعثور على الأسهم التي تتحرك بشكل كبير. في الواقع، غالبًا ما يجد رودريجيز منافسيه في المنافذ الإعلامية، أحدها هو مؤشر IBD 50، وهو قائمة أسبوعية لأفضل 50 سهم نمو. مصدر آخر للأفكار بالنسبة له هو إصدار Barron’s الأسبوعي Charting the Market، وقائمة الفائزين والخاسرين للأسهم التي تظهر اختراقات كبيرة وزيادة في الحجم.
من هناك، يقوم بإنشاء قائمة بالأسهم باستخدام مجموعة MarketSurge التي يقدمها IBD. هنا، يمكنه رؤية مقاييس مختلفة للأسهم، مما يسمح له بمراقبة الإشارات التي يحب التداول عليها.
أحد هذه الحالات هو عندما ترتفع أرباح السهم الواحد عن 80. وهذا هو صافي دخل الشركة مطروحًا منه مدفوعات أرباحها، مقسومًا على المتوسط المرجح للأسهم القائمة لتحديد مقدار ما تكسبه نسبة إلى الأسهم القائمة لأنه يشير إلى نمو سريع.
الإشارة الثانية هي عندما يكون تصنيف القوة النسبية للسهم أعلى من 80، مما يعني أن السهم يتفوق على السوق على أساس نسبي ويشير إلى أنه يتمتع بزخم صعودي قوي من المرجح أن يستمر.
كما ينظر إلى حجم تداول السهم خلال اليوم؛ فإذا ارتفع عن 25% من حجم تداوله خلال 50 يومًا، فمن المرجح أن يكون ذلك تداولًا آخر. وفي IBD، يُنظر إلى هذا باعتباره “نسبة التغير في حجم التداول مقابل 50 يومًا”.
ولكن ربما تكون إحدى أفضل الإشارات التي تشير إلى أن الاختراق على وشك التفوق على السوق حقًا هي تلك التي تتمتع بحجم تداول مرتفع للغاية مقارنة بالعامين الماضيين. ويحدد هذا من خلال أخذ مخططات الأسهم ذات الحجم الأعلى وتكبيرها على مدى فترة ثلاث سنوات لمعرفة ما إذا كان الحجم عند أعلى مستوياته.
“بمجرد أن أجدهم، أشتريهم على الفور”، قال رودريجيز.
على سبيل المثال، شهدت شركة Super Micro Computer (SMCI) مؤخرًا ارتفاعًا حادًا في حجم التداول في الربع الأول من عام 2024، كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. اشترى رودريجيز 40 سهمًا مقابل 474 دولارًا للسهم، وفقًا لسجلات حساب الوساطة الخاص به. ويستمر في الاحتفاظ بالمركز حتى الآن حيث يتم تداول السهم عند 912 دولارًا اعتبارًا من يوم الجمعة.
مخطط SMCI، Deepvue مخطط الأسهم
