وحتى تتحقق الوضوح التنظيمي، يتعين على المستشارين توثيق النظر في حالة عدم اليقين وتقلبات السوق وأساسيات الاستثمار في محاضر اجتماعات لجنة الاستثمار. وبالاستفادة من تجارب التمويل التقليدية مع الأصول غير السائلة أثناء أزمة الائتمان في عام 2008، يمكن للمستشارين إثبات واجبهم الائتماني حتى في مواجهة حالة عدم اليقين. في عام 2008، لم يكن من الواضح كيفية الوفاء بالالتزامات الائتمانية للتقييم؛ ومع ذلك، فقد التزم العديد منهم بهذه الالتزامات من خلال:
