Core Scientific تستبدل الديون بالأسهم، وتخفض عبء الديون البالغ 260 مليون دولار

أعلنت شركة تعدين البيتكوين Core Scientific عن التحويل الإلزامي لسنداتها القابلة للتحويل المضمونة المستحقة في عام 2029.

وبحسب إعلان صدر في 8 يوليو/تموز، فإن التحويل سيؤدي إلى تبادل ما يقرب من 45 مليون سهم من الأسهم العادية لشركة Core Scientific مقابل 260 مليون دولار من الديون القابلة للتحويل.

تم تفعيل التحويل الإلزامي في 5 يوليو، عندما ظل سعر تداول أسهم Core، بناءً على متوسط ​​السعر المرجح للحجم اليومي (VWAP)، أعلى من 2.1 مليار دولار لمدة 20 يومًا متتاليًا للتداول. سيتم تحويل السندات إلى أسهم عادية في 10 يوليو. سيحصل حاملو السندات على أسهم بناءً على سعر التحويل والنقد مقابل أي أسهم جزئية يحق لهم الحصول عليها.

تقدم سندات Core القابلة للتحويل المضمونة خيارين للفائدة: 10% سنويًا تُدفع نقدًا بالكامل، أو 6% سنويًا نقدًا بالإضافة إلى 6% سنويًا في الأسهم، محسوبة على أساس متوسط ​​سعر التداول لمدة 20 يومًا.

في وقت كتابة هذه السطور، يتم تداول أسهم Core (CORZ) بسعر 10.14 دولاراً على مؤشر ناسداك، بانخفاض 1.5%. ومع ذلك، فقد حقق السهم مكاسب بنسبة 194.2% خلال الأشهر الستة الماضية.

إفلاس شركة Core Scientific

تم إصدار السندات القابلة للتحويل كجزء من إجراءات إفلاس شركة Core. في يناير، خرجت شركة Core Scientific من الإفلاس بعد تأكيد خطة إعادة التنظيم من قبل محكمة الإفلاس في المنطقة الجنوبية من تكساس.

وبموجب الخطة، حصل حاملو السندات على 1.201 دولار لكل دولار من القيمة الاسمية للسندات المستحقة في أغسطس، و1.628 دولار لكل دولار من القيمة الاسمية للسندات القابلة للتحويل المستحقة في أبريل.

“التحويل […] وقال الرئيس التنفيذي لشركة كور، آدم سوليفان، في بيان: “يسلط هذا الإنجاز الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزناه منذ خروجنا من الإفلاس في وقت سابق من هذا العام”.

الدائنون غير المضمونين

وأعلنت شركة كور ساينتيفيك أيضًا عن إلغاء التزام الدفع المشروط للدائنين غير المضمونين.

وفقًا للشروط المنصوص عليها في خطة الإفلاس الخاصة بشركة Core، قدرت الشركة في البداية التزامها بمبلغ 3 ملايين دولار للدائنين غير المضمونين. وقد تم تصميم الآلية لتوفير تعويض إضافي للدائنين غير المضمونين بشكل عام إذا لم تلب أسهم الشركة معايير الأداء.

أدى أداء أسهم Core على مدار الأسابيع الماضية إلى إلغاء الالتزام، مما يعني أن الشركة لم تعد ملزمة بدفع مبالغ إضافية للدائنين العامين غير المضمونين.

مجلة: العملات المشفرة تكشف عن خلاف مفاجئ بين الديمقراطيين قبل أشهر من الانتخابات