أعلنت شركة تكنولوجيا البرمجيات الأمريكية MicroStrategy عن تسعير عرض دين جديد بقيمة 700 مليون دولار مستحق في عام 2032، والذي ستستخدمه لشراء المزيد من البيتكوين.
وفقًا لبيان صحفي رسمي، سيتم بيع الأوراق المالية في عرض خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144أ من قانون الأوراق المالية لعام 1933. وقد تم تكبير حجم العرض من المبلغ الأصلي الإجمالي المعلن عنه سابقًا وهو 500 مليون دولار.
ستستخدم الشركة جزءًا من العائدات لمواصلة إضافة المزيد من بيتكوين (BTC) إلى خزينة الشركة. استحوذت MicroStrategy على 214,400 بيتكوين، بقيمة تقديرية تبلغ 14 مليار دولار حتى الآن، وفقًا لأحدث البيانات المقدمة في نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024.
شروط وأحكام العرض الخاص
تحمل السندات، وهي الالتزامات العليا غير المضمونة لشركة MicroStrategy، فائدة بمعدل 2.25% سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي بمتأخرات في 15 يونيو و15 ديسمبر من كل عام.
متعلق ب: تخطط MicroStrategy لبيع أسهم بقيمة 500 مليون دولار لشراء المزيد من البيتكوين
ستستحق السندات في 15 يونيو 2032، “ما لم يتم إعادة شراؤها أو استردادها أو تحويلها في وقت سابق” وفقًا لشروطها.
“مع مراعاة شروط معينة، في 20 يونيو 2029 أو بعده، يجوز لشركة MicroStrategy استرداد كل أو أي جزء من الأوراق النقدية نقدًا بسعر استرداد يساوي 100٪ من المبلغ الأصلي للسندات المراد استردادها.”
متعلق ب: يراهن كبار المقصرين بمبلغ 6.9 مليار دولار مقابل أسهم MicroStrategy
استخدام العائدات
تقدر MicroStrategy أن صافي عائدات البيع سيكون حوالي 687.8 مليون دولار – بعد خصم خصومات المشترين الأولية والعمولات ونفقات العرض المقدرة.
وإذا مارس المشترون الأوائل خيارهم في شراء سندات إضافية بالكامل، فقد يصل إجمالي العائدات إلى حوالي 786 مليون دولار.
“تعتزم MicroStrategy استخدام صافي العائدات من بيع الأوراق النقدية للحصول على بيتكوين إضافية ولأغراض الشركة العامة.”
الخدمات المصرفية على بيتكوين
تأتي خطوة MicroStrategy في 14 يونيو بعد إعلان الشركة أنها تخطط لجمع 500 مليون دولار من خلال عرض مماثل في 13 يونيو.
يستمر التوسع إلى 700 مليون دولار في التوافق مع الإستراتيجية غير الدقيقة لشركة Bitcoin-maxi لتعزيز ممتلكاتها من BTC ومكانتها في سوق العملات المشفرة.
متعلق ب: تقوم MicroStrategy وMichael Saylor بتسوية قضية ضريبية بمبلغ 40 مليون دولار
من المهم ملاحظة أن بيعها بموجب القاعدة 144A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 يعني أن الأوراق المالية لن يتم تسجيلها رسميًا بموجب هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
لا يمكن بيع الأوراق المالية المتداولة بموجب القاعدة 144أ أو شراؤها في الأسواق العامة دون استيفاء المتطلبات القانونية الأساسية لهيئة الأوراق المالية والبورصات.
مجلة: “عصابة” Deepfake AI تستنزف حساب OKX بقيمة 11 مليون دولار، وZipmex تهاجم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة: Asia Express
